前景远大,特征凸显——CRM行业深度报告

方正证券 2016-06-08 15:23:35
SCRM这片蓝海的势力格局或将因腾讯企点的出现而发生改变。

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美国的 SaaS服务市场正火热,但国内的SaaS服务市场仅刚刚步入发展初期。美国的企业数2700万家左右,在美国的三家大的企业服务领军公司Oracle、SAP、Salesforce,市值总和3500亿美元左右。而中国目前有2200万左右的企业,并没有百亿美元市值的企业服务公司,也没有基于SaaS的独角兽公司。可以说目前国内的SaaS toB市场一片蓝海市场巨大。

2)国内SCRM主要厂商介绍:时趣Social Touch

时趣Social Touch成立于2011年,是国内较早的企业数字营销解决方案提供商。2013年9月,时趣获得千万美元C轮融资,由Sierra Ventures领投,君联资本、纪源资本跟投。同年,时趣科技(ShiquTech)正式更名为时趣(SocialTouch)。2015年8月,时趣获得来自联想5850万美金的D轮投资。在新的移动社交环境中,时趣帮助企业更有效的和消费者建立连接,并管理好这些连接关系。公司核心业务是为企业提供端到端的Social CRM解决方案。时趣目前拥有600多名员工,分布在北上广三地。

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时趣Social Touch的客户主要分为两类,一类是向移动社交转型的传统企业,其分布在快消、线下零售、电子产品、金融服务等行业。另一类是数字化的创新企业,分布在互联网、IT等行业。

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目前时趣拥有超过100家大型品牌客户和1000家中小型客户。时趣通过帮助客户定制商业运营策略,搭建底层数据管理平台,提供定制化和标准化的软件产品,整合客户现有IT资源,让客户在日常运营和营销战役服务上更加有效,在移动社交媒介购买策略和执行上更加精准,从而能优化消费者的交互体验,提升消费者对客户品牌的忠诚度。

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3)国内SCRM主要厂商介绍:六度人和(EC)

六度人和成立于2008年,隶属于深圳市六度人和科技有限公司。公司先后于2011年和2014年获腾讯以及用友的战略投资,并于2015年获得来自联创永宣,赛富亚洲投资亿元B轮融资。六度人和是国内主要SCRM系统服务商之一,其为企业提供社交化客户关系管理系统,打通企业与个人社交网络之间的通路,建设营销平台。

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整合腾讯社交平台的强势资源优势,以及用友的市场用户资源,六度人和正向SCRM战略全面发力。EC从2013年开始发布SCRM系统至今,目前已有几百万个人用户,每天产生销售行为3亿次。2016年4月,EC在北京举行了SCRM战略及新品发布会,会上推出了其SCRM战略,同时发布了旗下EC产品线的专业版。

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其最新发布的专业版,全面整合了腾讯的社交资源下的数据和连接。,可以连接QQ、微信、手机、座机、邮件和短信, EC专业版包含了客户互动连接模块、商机运营模块、商业智慧模块、销售管理模块,可以更有效地连接社交、兼顾老板与销售人员的需求及体验、化解老板与销售人员之间的矛盾,以及用高性价比的方法找到、酝酿商机,从而实现360度营销。EC最新发布的产品还将连接与数据结合到一起,自动记录销售过程,完成客观化数据的自积淀。此外,EC还可以连接主流社交平台来完成自动化销售管理、EC-H5微营销和EC-企信等产品,打造企业销售闭环,以闭环连接力驱动企业管理运营效率和业绩的提升。

BAT的进入从某种程度上“点燃”了中国的CRM市场,BAT“闯入”下,其他垂直领域仍有较好的生存空间。由于SCRM其社交特性,未来国内的SCRM市场格局很可能会形成腾讯独大的格局。目前整个国内的移动社交市场基本上已经被微信和QQ所垄断,而腾讯企点进军SCRM完全可以借助天然的社交优势和资本优势快速抢占市场。另外一位进入SaaS市场的BAT巨头则是阿里,其旗下的阿里钉钉虽然目前来看并不是一款真正的CRM产品,而也不排除未来其进一步从协同向CRM、ERP等企业市场发展的可能。总的来看,目前互联网巨头BAT正在加快进入国内的企业市场,但是SCRM作为SaaS企业级服务市场的新风口,其他企业依然能够找到自己的机会,虽然不能直接正面向BAT等巨头发起挑战,但是如果深耕垂直细分市场必然会有足够的机会,例如目前的车商通SCRM,其实就是一款针对4S店以及汽车服务店的SCRM系统,凭借对于汽车市场足够的专注,其在这一垂直领域也有拥有更专业的优势,未来垂直领域的SCRM有较好的生存空间。

6.4中国垂直CRM市场分析

1)国内垂直CRM发展趋势

垂直类SaaS企业增长速度比通用型要低一些,但未来有机会获得较高的营收和利润率。同时,由于垂直型SaaS致力于重塑垂直行业供应链各个环节,很容易把交易等环节融合进来,行业内交易平台(入口)可能是未来垂直CRM重要的发展方向。

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在BAT进入后,国内垂直类CRM市场仍有较好的生存空间。由于SCRM其社交特性,未来国内的SCRM市场格局很可能会形成腾讯企点一家独大的格局。而阿里旗下的阿里钉钉很可能在占据国内企业级办公协同市场后,向CRM、ERP等方向发力。但是由于toB市场非常巨大而且专业化门槛高,因此如果企业能够先深耕垂直细分市场,在这一垂直领域足够专注,形成专业化优势,仍然有较好的生存空间。总的来看,目前BAT加快布局toB市场,也侧面说明了企业级市场是下一个风口。

2)国内垂直CRM厂商分析:小满科技

深圳市小满科技有限公司(简称小满科技)是一家创新型的互联网公司,旨在通过云计算面向企业提供SaaS服务和生产力工具。旗下主要产品有小满CRM与小满快发。公司于2012年8月成立,2013年6月获得真格基金、云天使基金、吴霄光的天使投资,随后于2014年7月、2015年7月分别获得Pre-A、A轮投资。2016年3月21日,公司宣布完成A+轮数千万人民币的融资,投资方为2015成绩最为耀眼的创投公司达晨创投,此轮融资将帮助小满在外贸SaaS领域扩大领先优势,延伸企业服务场景。目前小满的用户数已经超过6万,付费企业近4000家。

作为以垂直行业切入企业服务领域的代表,小满科技是目前外贸SaaS软件市场的领头羊。小满科技选择从外贸切入CRM领域主要原因是:就外部需求而言。外贸行业的相关软件,大部分都是传统软件,侧重点是管理,因此使用的门槛比较高,不适合广大的中小外贸企业,另外外贸行业的工作内容,比较依赖邮件等一系列互联网服务,也为使用SaaS软件提供一个良好的基础。就内部因素来看,小满科技的创始团队成员,大部分都来自于环球资源,因此对外贸中小企业的业务需求是十分清楚的,也有比较广泛的客户资源。

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小满科技核心产品是围绕邮件收发为中心,提供一系列客户管理的相关工具,通过产品体验、云安全、重服务三驾马车,推出后迅速覆盖了华南和华东的外贸市场,并向全国范围拓展,小满科技核心产品的特点如下:

可靠的BI服务。

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