CFP供图
2010年以来，第三方支付行业正式被纳入监管，要求获取牌照经营。根据央行支付结算司官员最新透露，截至目前已有超过220家第三方支付公司获得支付牌照。预计到今年年底，获得支付牌照的第三方支付公司将达到260家左右。这些支付公司获允提供非金融机构支付服务，包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及央行规定的其他支付服务。作为主打渠道和信息优势的平台，第三方支付领域的竞争日趋白热化，部分细分领域持续上演着客户抢夺战、价格战。其实从整体上看，第三方支付行业仍是一个微利行业，除了少数巨头盈利之外，大部分企业依然处于烧钱阶段，这也使得行业竞争更为严峻。
第三方支付行业两极分化明显，少数行业巨头盈利，大量不知名的支付公司则仍处于烧钱和亏损的阶段。国内互联网支付市场九成以上的份额被不足10家互联网支付企业瓜分。这就造成中小第三方支付企业无法生存的局面，将近百分之八九十的第三方支付企业处于微利或亏损状态，近两年退出市场的不下百家。
两极分化明显
第三方支付公司是买卖双方进行货币转移的中介机构，它们往往呈现多业务格局，即网络支付、发行和受理预付卡、银行卡收单业务交叉经营。《中国支付清算行业运行报告(2013)》显示，2012年，我国第三方支付市场规模超过10万亿元。具体来说，支付公司共处理互联网支付业务104.56亿笔，金额6.89万亿元；处理收单业务15.19亿笔，金额3.75万亿元；预付卡业务规模则总体保持稳定，119家支付机构发行预付卡3.92亿张，金额575.55亿元。
第三方支付企业大致可分为四类：一是以支付宝、财付通为代表的互联网类支付平台，它们依托阿里巴巴、腾讯等前端交易市场，客源丰富；二是以银联商务为主的银联和银行型，依托原有的银联系统往线上延伸；三是以快钱、易宝支付、汇付天下为典型的独立的第三方支付运营商；还有诸如联华ok卡、福卡、资和信等侧重于经营多用途的预付卡的专业发卡公司。
不同的业务领域，其市场比重各不相同。在网络支付层面，支付宝、财付通、银联位列三甲。艾瑞咨询数据显示，今年一季度国内第三方互联网支付企业中，支付宝占据48.3%的市场份额；财付通、银联分别以20.1%、10.5%的市场份额名列二、三位。但在传统的POS收单业务中，银联占主导优势，通联支付、快钱和汇付天下依次位居其后。
记者采访中了解到，国内互联网支付业务规模早已突破万亿，但市场九成以上的份额被不足10家互联网支付企业瓜分，“这就造成中小第三方支付公司艰难生存的局面，百分之八九十的第三方支付企业处于微利或亏损状态，而近两年退出市场的不少于百家。”深圳市互联行电子商务有限公司董事长林立人在接受新金融记者采访时说道。
若没有强大的客源基础和规模效益，第三方支付企业很难获利。当前，第三方支付行业的盈利渠道大体有互联网支付、银行卡收单、移动支付、预付卡发行与受理、电视支付、电话支付等。线上支付方面，支付企业一般收取1％。到3％。的服务费，那些议价能力较弱的企业普遍只能获得1％。的费率，同时还要跟发卡机构分成，利润被进一步压低。相比之下，线下收单业务利润高出许多，商家会向第三方支付公司支付2%左右的费率，一般与其他利益相关方按照7：2:1的比例分羹，即发卡行拿70%，收单机构为20%，银联10%。
“第三方互联网支付公司盈利水平偏低，许多新生代企业熬不过来。它们必须尽快找到可以合作的大型前端业务平台，才能获得发展机会。”在原支付宝客户事业部项目负责人、上海某基金公司电商总监陈志明看来，支付企业竞争日渐白热化，尤其是航旅票务方面，无论是B2C还是B2B之间的资金结算业务价格战频发，经常是低价、亏本竞争，导致不少新入场的第三方支付公司生存更加艰难。
弥补银行盲区
随着行业竞争的加剧，第三方支付行业的“强兵悍将”瞄上了利润可观的金融领域，逐渐走向数据化、金融化，抢食金融业务，陆续涉足支付、小额贷款、担保、基金、保险、证券等领域。而银行、基金等金融机构也相应踏上了金融网络化征程，发力开拓网银市场，利用互联网平台销售金融产品等。
第三方支付行业随着电子商务的推广而兴起，到2005年出现飞跃式增长，规模超过百亿元，商务信息化和IT技术的完善是行业发展背后的两大“功臣”。这期间，各大商业银行的网络银行业务在不断完善中为第三方支付行业的发展提供条件。2002年3月中国银联的成立使异地跨行支付成为现实，彼时网络银行的功能主要是账户管理、查询余额、转账服务，较少触及更广泛的网络消费市场。2003年至2005年间，支付宝、财付通、易宝支付、快钱等支付工具纷纷面世，互联网与金融业务相结合的范围随之扩大。
第三方支付公司和银行二者的竞合关系十分微妙。“第三方支付公司与银行是一种上下游关系，支付公司必然有个银行或金融合作部门，使支付系统与银行系统对接。”陈志明表示。基本上每家支付公司都会与多家银行、基金公司等金融机构合作，如汇付天下就与48家基金公司、32家银行合作，支持近千只基金的申购服务。最新传出消息，支付宝正与券商机构探讨，争取保证金托管牌照，试图介入更深层次的金融合作。另一方面，借道支付公司，趴在银行的资金在买卖双方之间自由流转，从而带动传统网银业务向消费、理财方向延伸。同时，双方在跨行支付、跨境支付、移动支付、支付安全问题等层面均可合作。
然而，不可置否的是，第三方支付的快速发展已给各家银行网点带来明显冲击，尤其是大量个人金融业务客户被分流。当客户习惯了用支付宝、财付通、快钱、易宝支付等第三方支付平台后，银行对客户的吸引力必然减弱。尽管第三方支付公司目前只在部分业务上与银行金融机构存在交叠，但未来随着监管的放开，将触及银行核心业务，其竞争力可能超越任何单独一家银行机构。
“从许多银行电子银行业务分流率超过70%这一点可以看出，银行的客户已经越来越依赖于电子渠道，特别是互联网应用的金融服务。”不过，在交通银行副行长兼首席信息官侯维栋看来，虽然互联网企业的金融尝试给银行带来一定的冲击，但是在一定程度上也是对银行传统业务的一种补充，覆盖了传统银行业务的一些盲区。
数据显示，2013年一季度，商业银行的非现金支付交易量达370万亿人民币，而非金融机构仅为3.3万亿，二者悬殊110多倍；不过从交易笔数上看，第三方支付机构已占银行机构的64%。可见，第三方支付企业主要偏重于小额的频繁支付，而这正是传统银行难以覆盖的市场。
移动支付成亮点
如今，互联网与金融的混业经营愈加明显。与众多金融企业的国有背景不同，第三方支付行业以民资为主，联通支付、翼支付及中移动电子商务公司等电信运营商开设的国有背景的支付平台相对较少。有意思的是，互联网支付业务一直是第三方支付公司的“王牌”业务，但随着各类移动终端的智能化，移动支付业务正在成为未来支付领域的亮点。数据显示，去年国内支付公司共处理移动支付业务21.13亿笔，金额1811.94亿元。
易观智库认为，国内移动支付市场经历了短信支付、WAP支付等支付方式后，当前移动支付市场的发展重点已转移到基于移动互联网的远程支付、手机近场支付以及音频刷卡器支付等。该研究机构预测，2015年中国移动支付市场的交易规模有望达到7123亿。
可以说，移动支付已成为支付行业的布局重点。事实上移动支付是网络支付的一种延伸，人们的消费行为由PC端走向手机端，被称为连接线上和线下市场最好的O2O载体。据统计，2012年中国智能手机保有量达3.2亿台，渗透率达28.7%；预计2016年中国智能手机渗透率将超过50%。各类用户和智能终端的更新发展从另一个层面推动着移动支付的发展。
值得关注的是，声波支付、二维码支付、微信支付等支付方式也从不同角度迎合了人们的需求。今年4月，支付宝便与青岛易触数码科技有限公司合作推出了全国首个声波自动售货机。通过用手机扫描售货机的二维码，下载安装支付宝钱包，然后根据提示付款，从而完成线下消费、线上付款的智能化处理，成为一种创新的支付方式。
对于支付行业的未来发展，多位接受采访的行业人士表示，无论网络支付，还是移动支付等，安全问题是资金交易过程中需要警惕的问题。《2012年中国互联网网络安全报告》认为，“由于互联网用户通过网络开展的经济活动持续增多，在线销售和支付总额增长迅速，窃取经济利益成为黑客实施网络攻击的主要目标之一。”受访人士认为，总体来看，困扰用户使用第三方支付的安全隐患主要有客户资金、客户信息、网络运行方面的安全问题。第三方支付行业应加强与银行的深入合作，借鉴国际知名安全标准体系，提升第三方支付市场的安全指标。
有意思的是，互联网支付业务一直是第三方支付公司的“王牌”业务，但随着各类移动终端的智能化，移动支付业务正在成为未来支付领域的亮点。数据显示，去年国内支付公司共处理移动支付业务21.13亿笔，金额1811.94亿元。
本文来源：天津网 作者：袁诚
