时近年底,托比网就此策划一系列盘点文章,试图还原2018年中国B2B行业的发展现状。18:37:34
据托比研究数据显示,2018年B2B交易平台融资事件达到184次(截止发稿日),相较于2017年172次,全年同比增长7%。虽然融资次数基本持平,但是融资金额大幅上升,物流、整车汽配、快消、MRO等行业的巨额融资最为显著。
1、满帮合并后完成19亿美元首轮融资
4月24日,满帮集团宣布完成合并后第一轮融资,融资金额19亿美元。此次融资由国新基金和软银愿景基金联合领投,包括谷歌资本(CapitalG)、Farallon Capital、Baillie Gifford、Ward Ferry、阳光保险融汇资本、金沙江创投、K11 Investment、农银国际在内的多家境内外投资机构跟投。红杉资本、腾讯、光速中国、全明星基金、钟鼎创投、高瓴资本、元生资本、襄禾资本、纪源资本等现有投资人也参与本轮融资。
托比点评:
满帮于2017年11月27日对外宣布合并之后,两大物流行业巨头的联姻就备受关注,联姻的目的是为了更好的资源共享与探索市场。满帮作为一家合并企业,目前尚未出现团队因为理念不合退出的现象,而且众多投资机构的加码护航也证明了满帮在一定程度上获得了市场和资本的认可,19亿美元的首轮融资代表着对满帮未来发展的一致看好,而满帮能否能做到向当初承诺的那样,也需要市场去进一步验证。
2、汇通达获45亿元战略投资
4月17日,阿里巴巴宣布与五星控股达成战略合作,并向五星控股旗下汇通达公司投资45亿人民币。
托比点评:
阿里对汇通达45亿元的战略投资让汇通达迅速跻身独角兽企业的行列。这笔投资一方面体现的是阿里巴巴对于农村电商市场的路径探索,另一方面则为农村电商领域的创业者打了一波鸡血,在农村电商长久未得到突破之际,这笔巨额融资的意义非凡。阿里巴巴所布局的村淘与汇通达的合作,用完备的基础设施对接新型流通网络,在攻克农村电商市场的难题方面为行业树立一定的标杆。
3、大搜车完成5.78亿美元F轮融资
9月3日,汽车新零售平台大搜车已完成F轮5.78亿美元融资,本轮融资由春华资本和晨兴资本领投,阿里巴巴、昊翔资本、领沨资本、帕拉丁股权投资、锴明投资、中俄基金、阳光保险、宜信等机构跟投。高鹄资本继续担任融资财务顾问。
托比点评:
在这笔融资对外宣布的同时,大搜车还宣布了两起全资收购:一是汽车供应链仓储物流综合服务商“运车管家”,二是汽车经销商集团ERP系统提供商“布雷克索”。大搜车在加强自身技术服务能力的同时也在搭建供应链流通体系,其最终目标是搭建出一个汽车流通的生态闭环。大搜车经过“倒闭”风波,终于在试错过程中自我拯救,利用SaaS技术加强了平台与二手车商的连接,这也让大搜车有了相对稳定的竞争力。通过并购扩大规模和巩固业务,是产业互联网时代的一大显著特征,一方面丰富业务流量入口,另一方面也聚集更多优势资源,而单一业务模式的平台如何独立存在?也是产业互联网时代企业需要思考的问题。
4、1919获20亿元战略投资
10月18日,酒类B2B平台1919发布公告称,近日获得阿里巴巴集团20亿元的战略投资,阿里巴巴持股约29%,成为1919第二大股东。
托比点评:
在9月20日腾讯和美团点评对外宣布联合投资易久批后,阿里巴巴也对外宣布对1919进行巨额的战略投资,这是阿里巴巴对其新零售版图的一大补充。对于1919来说,2017年和2018上半年正在规划转型,曾一度面临资金困境,阿里巴巴的战略投资无疑是雪中送炭,平台的盈利能力几经探索还是相对薄弱,而且酒类B2B的市场竞争十分激烈,发展环境也更加艰难,未来1919能否借助阿里巴巴资本和资源的助力实现完美转型,还需要一定的时间。
5、驹马物流完成B+轮和C轮近20亿元融资
2月11日,城配专车服务商和城市卡车服务集团驹马物流完成数亿元B+轮融资,本轮投资方为远洋集团。
7月30日,驹马物流获得亿元及以上人民币B+轮融资,京东投资。
11月26日,驹马集团正式宣布已完成C轮15亿元融资,由普洛斯、远洋资本等知名投资机构联合投资。
托比点评:
新零售、新业态的快速发展,为城配带来了巨大增量,与此同时也推动城配服务升级为城配供应链。驹马集团成立于2011年,以货运车辆租赁和城市配送为以主要业务。2018年开始,随着全国业务网络的形成,基于物流板块的基础,拓展更多产业应用场景,正式形成了车辆、物流、新能源、科技、金融五大板块,并对各个板块的内部数据进行打通。这种布局也是针对目前行业发展状况的自我升级,驹马集团联合创始人、驹马总裁陈黎曾表示,未来也会开始增加中小企业的城配服务规模。对于城配企业来说,运力池是其重要的核心壁垒之一,发展中小企业,积累零散的资源也是促进运力资源的最大化的重要补充。
6、美菜网获6亿美元融资
10月10日,美菜网已经在由老虎环球基金和高瓴资本领投的一轮融资中筹集至少6亿美元资金。
托比点评:
美菜网的这笔巨额融资对于正在经历资本寒冬的餐配供应链领域来说无疑是一大利好,虽然美菜网从创立之初一直就备受质疑,但是投资人因为美菜在国外拥有对标企业,所以对于美菜网“两端一链一平台”的模式还是拥有一定的认可度。农业B2B因为准入门槛高、互联网化程度低等因素导致没有像其他垂直行业一样快速的爆发,是一项苦生意,也是一项慢生意。随着国家政策和新技术发展的推进,现代农业供应链市场必将迎来一波爆发期。
7、花生好车完成2.1亿美元B轮融资
10月24日汽车新零售平台花生好车今日宣布完成2.1亿美元B轮融资,由凯欣资本领投,高盛跟投,老股东京东金融、峰瑞资本本轮继续加持。
托比点评:
今年整车领域的巨额融资不断,与大搜车线上服务不同,花生好车着重打造线下服务能力,用直营、直租、直采的核心商业模式,线上线下相结合。渠道下沉是2018年B2B行业发展的显著特征,降本增效依旧是B2B平台发展的首要目标,花生好车选择的线下重模式,其价值也逐渐被行业所认可,未来包含售后、后市场等等线下场景服务的不断叠加,也将给行业带来新的用户价值,而服务质量则是考验平台发展的重中之重。
8、易久批完成2亿美金D轮融资
9月20日,易久批宣布完成2亿美金D轮融资,由美团点评、腾讯联合领投,光大控股等跟投,老股东源码资本继续加码。
托比点评:
易久批经过几年的迅速发展已然成为酒类B2B的头部企业,然而其并不局限在酒类B2B中,开始向“全国化、全品类”的平台战略发展,2018年5月易久批成功并购休食B2B平台“惠进货”,启动休食品类的战略布局。就这笔融资来看,值得注意的是美团和腾讯的联合领投,两大互联网巨头对易久批如此感兴趣的原因大约是看中了易久批供应链以及零售体系,而美团点评拥有庞大的餐饮门店资源和消费者流量,腾讯在支付和微信小程序方面有技术优势,因此三方利用各自的优势资源共同探索新零售领域,未来将产生的“蝴蝶效应”拥有很大的想象空间。
9、找油网完成1.5亿美元C1、C2轮融资
8月1日,找油网宣布完成C1、C2轮融资,融资金额达1.5亿美元。本轮融资由家族基金Rainbow Capital 领投C1轮,普洛斯领投C2轮,Tide Capital、OceanpineCapital、G7跟投。老股东GGV、DCM、SIG海纳亚洲、云九资本、云启资本均参与本轮融资。光源资本担任本轮融资首席财务顾问,冲盈资本担任本轮融资的合作财务顾问,世辉律师事务所担任本轮融资公司独家代表律师。
托比点评:
互联网改造传统产业大势所趋,一方面因为政策推动,一方面找油网平台模式在盈利能力上表现了自己强劲的实力,发展环境加成与商业模式结合,让找油网区别于其他企业的融资困境,在融资能力上表现突出,迅速发展成为石油B2B行业的头部企业。2017年5月找油网曾投资危险品运输物流平台“找罐车”天使轮,并注册品牌“老吕加油”,2018年4月找罐车和找油网达成战略合作,成为找油网的独家承运商。 不仅如此,找油网于2018年1月12日战略投资嘉油惠(厦门)智能科技有限公司,此次投资获得了嘉油惠近千座民营加油站的资源采购权,也是找油网布局能源新零售的重要步骤。而在能源新零售这一领域中,满帮、大搜车等均有业务布局,竞争刚刚开始,未来谁输谁赢尚未可知。
10、震坤行工业超市完成1.29亿美元C轮融资
2018年8月28日,工业用品电商服务平台震坤行工业超市宣布,已完成总额1.29亿美元的C轮融资,这也是迄今中国MRO领域最大一笔单轮融资。本轮融资由老虎环球基金、君联资本领投,壳牌中国、元禾母基金跟投,老股东钟鼎创投、元生资本、经纬中国继续大比例追加投资,华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。
托比点评:
今年MRO领域热闹非凡,经过2018年的激烈竞争,MRO逐渐向头部企业聚集,格局初现,震坤行工业超市作为其中的优秀典型脱颖而出。据震坤行工业超市创始人陈龙介绍,未来会在供应链、分销赋能和通用设备租赁进一步增强能力,重点聚焦商品开发和IT及物联网技术研发,不断推出行家精选产品,并完善覆盖全国的仓储及物流。从自营发展至深度服务者,震坤行工业超市在行业状况的把握上一直就拥有独特的见解,这也是其能保持领先优势的一大原因。
