2016年生鲜电商融资和模式盘点:已进入BAT等互联网巨头角逐时代

2016-05-12 08:13:41
根据易观智库发布的《中国生鲜电商市场年度盘点报告2016》显示,2015年国内生鲜电商交易规模达到了542亿元,增幅为87%,比网络零售交易规模增幅高出53.1个百分点,预计2016年中国生鲜电商交易规模将达到913.9亿元,2017年将会接近1500亿元。


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面对市场规模逐年递增的生鲜电商行业,近年来越来越多的资本和互联网巨头通过投资进入该行业。据统计,2016年已有15家生鲜电商宣布拿到投资,有据传是迄今为止生鲜行业最大的融资的“易果生鲜”C轮融资,虽然金额未曝光,但据传大约2.4~2.8亿美元,也有两个月融资了两次的“宋小菜”,两轮(A轮和A+轮)下来融资金额接近两亿元。另外,从2015年至今,也有不少生鲜电商倒下了,如美味七七、水果营行、特土网、采购兄弟、后厨网、小农女等等,其次顺丰优选前CEO崔晓琦也写下《我暂时不会再碰生鲜电商了》,直呼生鲜电商“到处都是坑”。


这使得生鲜行业矛盾矛盾了起来,一方面,一部分生鲜电商平台在迅速地淘汰及倒闭;另一方面,一部分生鲜平台在风风火火地融资。这到底怎么了?

1)生鲜电商行业可以称之为一片红海,投资方自然不想错过;

2)生鲜电商行业仍处于高度竞争阶段,第一类阵营是以天猫、京东为代表的大电商平台生鲜频道,第二类阵营是以本来生活、易果生鲜、我买网、天天果园等为代表的垂直生鲜电商平台,第三类是传统超市O2O生鲜电商,例如永辉超市;

3)BAT等互联网巨头开始在该领域进行布局,如阿里巴巴投资了易果生鲜,腾讯投资了每日优鲜,京东投资了天天果园,百度投资了我买网,已进入巨头角逐阶段;

4)生鲜电商行业损耗大、对物流与供应链要求高,导致运营和仓库配送等成本很大。所以,一些小型的生鲜电商和没有获得融资的企业都玩不下去了;

5)盈利模式仍不清晰,资金烧完后没有融资的话,倒闭是必然的结果,据有关报告显示,目前国内农产品电商近4000家,但仅有1%盈利,另外7%巨亏,88%略亏,4%持平。大多数农产品价值较低,运输成本较高,超过商品成本的100%甚至更多,拖累了企业发展;

6)部分生鲜电商以开始往物流与供应链方面入手,打造专业化的采购、仓库管理、配送体系,以形成差异化竞争。冷链物流部分,大手笔玩家包括京东、我买网及顺丰。京东预计到2016年底,建立7个一级冷藏和冷链中心,以及150个终端冷链临时库;我买网则已经完成华北、华东、华南、华中四大区域的仓储布局,2016年还将投入更多资金在各地建设生鲜仓库;顺丰本来就是国内快递行业老大,通过自建冷链物流体系,设立冷链仓配公司,显然更专业一些。

格局虽如此,但2016年频受资本青睐的生鲜电商行业,已经回暖了吗?又有哪些企业被融资?接下来开始盘点:

天使轮

1月9日,成立于2014年3月的“花样菜场”获得300万元天使轮投资,投资方为天使湾。

1月10日,成立于2015年1月“鲜菜来了”获得100万元天使轮投资,投资方未透露。

1月29日,成立于2015年6月的“找冻品网”获得100万元天使轮投资,投资方为个人投资者。

A轮以上

1月09日——俺的农场(A轮)——未透露

融资金额:未透露

投资机构:北京华山投资管理中心

融资轮次:A轮

“俺的农场”正式上线于2015年8月1日,是一家生鲜电商蔬菜平台,面向个人和企业提供一站式采购解决方案。俺的农场拥有多重线上购物通道,通过全程冷链控制,可以向消费者提供全球原产直供生鲜、水果。在物流配送上,其采取“建设便利店自提点+自有社区便利店10分钟送货上门+写字楼自提”模式,目前已在天津市内六区完成上百个自提点的设置,覆盖一百多个社区,服务人次达到百万人。其全球直供生鲜品类主要来自台湾、南美洲等属地特色水果,通过生鲜产地直接供货。其中,俺的农场称台湾地区水果可实现三小时直航。

3月08日——食物链(A轮)——数千万元

融资金额:数千万元

投资机构:长石资本

融资轮次:A轮

用途和意义:食务链将继续巩固供应链优势,并进行全国布局。2016年食务链将在一、二线拓展五个城市,至少为5万家餐厅提供服务,在食材方面为餐厅降低15%的成本。

食务链曾于2015年9月宣布完成500万天使轮融资,领投机构为黑马基金。食务链核心是做两件事情:一是去中心化,把海外冻品从源头直接进到国内保税仓、分拣、送到餐厅,餐厅的采购成本可以降低15%;二是确保每个食材可追溯(即通过扫描二维码,可以知道每个产品的产地、最高温度、什么时候进了哪个仓等),也就是用互联网的思维重塑餐饮供应链的食品安全。

3月12日——盒马鲜生(A轮)——1.5亿美金  (此融资信息官方尚未确认)

融资金额:1.5亿美金

投资机构:阿里巴巴集团

融资轮次:A轮

盒马鲜生是以“生鲜电商”为切入口,通过APP和线下门店覆盖生鲜食品和餐饮服务的一体化商业模式。

除了生鲜电商,盒马鲜生还将涉足餐饮服务。在盒马鲜生公司下有一项独立的业务——“盒马外卖”,设有专门的外卖配送团队。盒马鲜生不仅有品类众多的生鲜食材,还将提供熟食、新款早餐、现做午餐、下午茶、海鲜晚宴、休闲零食、柴米油盐酱醋茶等商品。

盒马鲜生是阿里集团在生鲜物流配送方面的另一种尝试。盒马鲜生的物流配送解决方案与易果生鲜单纯在各地建仓不同。盒马鲜生在创立之初就开设大规模的线下门店,通过融合销售、展示、仓储、加工、分拣订单等多种功能充分发挥门店价值。”

3月18日——两鲜网(A轮)——2000万美金

融资金额:2000万美金

投资机构:鼎鑫资本、民享财富等机构领投

融资轮次:A轮

用途和意义:本轮融资完成后,将部署线下店,进一步完善物流等供应链,优化用户体验。

两鲜FreshFresh上线于2014年10月,是一个典型的生鲜电商B2C平台,拥有自建仓储与物流冷链配送系统,旗下快速送货服务“闪电送”主打两小时送达,闪电送不是单纯的物流配送服务,每天还会推出“闪电送专享”配送服务。目前在上海有八个运营点。

3月23日——宋小菜(A轮)——1.04亿元

融资金额:1.04亿元

投资机构:IDG资本领投,元璟资本、普华资本跟投

融资轮次:A轮

宋小菜为“小”服务,即全国所有大中城市小型生鲜零售商(包括生鲜专卖店、农贸市场菜贩、小型社区和超市等);提供送和菜两个服务:送是冷炼配送的服务,菜是指食材采购,售前、售中、售后的服务;

宋小菜不做餐饮,但支持餐饮,从外卖和餐馆,餐饮核心需要的涉及到三个最基本要素:人、货、仓。货,其专注在50-70个当季核心品类,且目前只做蔬菜,基本覆盖当季整个餐馆需要的核心80%、90%的蔬菜;仓,其有蜂巢式冷炼体系,全国4个城市有100个社区仓是社区冷链体系支持仓储的,据称覆盖十万人口,基本支持一个小时之后食材上门;人,其服务的小B,即小型的生鲜零售商,目前有两万家,今年计划覆盖十万人,这十万人对周边餐馆熟悉,未来可以为餐馆代购(今天的农贸市场,40%零售,60%餐馆代购)。宋小菜欲从人、货、仓组合做反向供应链。

融资方面,成立与14年12月的宋小菜先后获得阿里十八罗汉之一吴咏铭投资的天使轮融资3000万元,和由IDG资本领投,元璟资本、普华资本(经纬合伙人曹国熊)跟投的1.04亿元A轮融资。

3月28日——易果生鲜(C轮)——金额未曝光

融资金额:未曝光,据传是迄今为止生鲜行业最大融资。(传金额大约2.4~2.8亿美元)

投资机构:阿里巴巴集团、KKR集团。

融资轮次:C轮

用途和意义:扩展和增强为客户创造价值的能力,通过一体化品控、体系化运作和区域化运营,加强物流仓储体系建设。

易果生鲜创立于2005年,是垂直类大型中高端B2C生鲜食材电商,主要运营高端生鲜网购平台易果网及天猫超市“每日鲜”。为了更好的保证冷链物流的安全性,早已自建了冷链物流公司“安鲜达”,截止2015年,安鲜达已拥有6地7仓,共计6万平方米的仓储规模,日均产能10万单。配送覆盖全国300多个城市,自有站点超过100家。

据了解,易果生鲜于2013年获得阿里巴巴的数千万美元战略投资,并于2014年收到阿里巴巴和云峰资本联合注资的B轮融资。

3月29日——天天果园(D轮)——一亿美元左右

融资金额:一亿美元左右

投资机构:尚未曝光

融资轮次:D轮

用途和意义:透露该消息的投资人表示,天天果园拿到钱后不会烧钱、补贴市场,而会用在扩展供应链、改造商品端和服务端上。

天天果园是垂直类大型中高端B2C生鲜食材电商,专注高端水果市场,80%的产品是进口水果。天天果园2015年开始O2O方面的尝试,先是在一线城市不断的开设自营实体店,之后上线天天到家2小时配送服务。

天天果园2011年完成天使轮融资,金额近1000万人民币,主要投资方为浦软创投;天天果园的A轮融资近1000万美元,主要投资方为海纳亚洲创投基金(SIG);2014年年初,天天果园完成数千万美元的B轮融资,主要投资方ClearVue(锴明投资);2015年5月,天天果园宣布完成7000万美元的C轮融资,由京东领投,海纳亚洲创投基金(SIG)、ClearVue(锴明投资)跟投。

3月30日——良食网(战略投资)——金额未曝光

融资金额:未曝光

投资机构:中粮我买网

融资轮次:战略投资

用途和意义:我买网此次战略投资良食网,意味着将在华南市场发力。目前,我买网在华北、华东、华南和华中已经设有仓库,生鲜配送覆盖全国173个城市。良食网经营范围主要在华南市场。完成此次签约后,我买网和良食网将在生鲜供应链、生鲜运营模式、以及冷链物流等方面进行全面合作。

良食网成立于2011年,是一家以CSA(Community Support Agriculture)会员制的销售方式自营有机生鲜的平台。通过会员制预售,可以让农场放心种植,不必担心卖不出去,通过每周一次或者两次集中配送,实现农场到家,降低生鲜损耗率。

3月30日——U掌柜(B轮)——超过3000万美金

融资金额:超过3000万美金

投资机构:峰尚资本、今日资本

融资轮次:B轮

用途和意义:将用于地域的拓张和重点城市的布局,以确保在几个核心市场能够迅速拿到第一的市场份额。

“U 掌柜” 创办于 2015年7月,半年前获得今日资本 1000 万美金的 A 轮融资。

U 掌柜做的事情,就是对不同属性的商品匹配不同供应链的解决方案。据悉,平台上 60%以上的水果是根据订单预测从产地直接运输到仓库,产生订单送到顾客的手里,目的是缩短供应链各环节的损耗;另外,U 掌柜目前采取集中 + 分布式的立体供应链体系,用前置仓模式解决最高频品种顾客需求。

4月13日——食行生鲜(C轮)——2.49亿

投资方:江苏毅达资本领投

融资金额:2.49亿

融资轮次:C轮

食行生鲜是一个生鲜O2O的平台,而O2O只能从消费者的体验角度去概括,准确对其业务描述应该是C2B2F(C指顾客、B指企业、F指农田或者工场),用户预定是首位,信息传回到B端,B端收集数据并整理,F端今日收到订单,次日发货,模式是T+1,购物端涵括微信商城、PC端、PAD端、手机端,而终端则是自营的快递柜,这个就是食行生鲜的基本模式。

据悉,2014年3月获得协立资本A轮4500万人民币。一年后,在2015年5月又获得天图资本领投、协立资本、易孚泽资本跟投B轮1.8亿人民币。

4月28日——每日优鲜(B+轮)——2.3亿元


融资金额:2.3亿元

投资机构:远翼投资领投,华创资本跟投

融资轮次:B+轮

用途与意义:将用于挖掘、培育和整合上游优质农产品资源、继续完善城市冷链交付体系,提升用户体验和扩大服务范围。

每日优鲜成立于2014年11月,2014年12月获得光信资本种子轮500万美元,2015年5月获得光信资本、腾讯A轮1000万美元,15年底,每日优鲜获得战略投资方腾讯、浙商创投联合投资的2亿元的B轮融资。

在配送端,每日优鲜则以“城市分选大仓+社区配送小仓”的方式布局。去年开始,每日优鲜逐渐建立小仓布局专业冷链物流体系,同时在“次日达”的基础上,今年在北京和深圳开始推出2小时极速达,利用小仓和最后一公里众包物流提高配送时效。

5月3日——宋小菜(A+轮)——8515万


融资金额:8515万

投资机构:银泰投资、经纬中国、IDG中国

融资轮次:A+轮

宋小菜为“小”服务,即全国所有大中城市小型生鲜零售商(包括生鲜专卖店、农贸市场菜贩、小型社区和超市等);提供送和菜两个服务:送是冷炼配送的服务,菜是指食材采购,售前、售中、售后的服务。


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