2015快消品经销商调查报告

快消品 快消品 2015-12-14 09:28:21

自从2015年3月15日,李克强总经理在政府报告中提出"互联网+"行动后,该词俨然成为今年以来最热门的词汇,越来越多的行业也开始思考如何借助"互联网+"寻找新的机会。经销商作为快消品品牌供应商和零售终端的纽带,挑战是不言而喻的。大家都想搭上互联网时代的顺风车,取得突破发展,顺势而为寻求新碟变。为此,上海市东方世纪消费品发展促进中心携手《快消品》历经二个多月的时间,实地访谈近20家重点经销商,独家呈现《2015快消品经销商调查报告》。

2015经销商"忧大于喜"

在《快消品》所作调查中发现,2015年经销商大多是"忧大于喜"。约四成的企业表示销售继续保持增长,但增幅很小,主要集中在10%—20%之间。五成企业保持持平,有近一成的企业表示销售有所下滑。各企业纷纷表示,由于受传统零售KA下滑、三公消费限制和大规模并购整合困境等给经销商业绩带来不同程度的下滑。

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对于专做线下渠道销售的日化经销商受到互联网的明显冲击,上海百红商业贸易有限公司总经理葛钧先生告诉《快消品》:"由于大环境的影响,2015年预计将完成13.5亿销售额,在消费市场不振和电商的强大冲击下,业绩总体保持平稳,但没有太大的增长。"

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上海百红商业贸易有限公司总经理葛钧

同样中央实施的"八项规定"等对于主营名烟名酒经销的海烟物流无疑有着重大的影响,这些措施的落地使名烟名酒的市场呈现出"断崖式"下跌,上海海烟物流发展有限公司副总经柏树兴先生告诉《快消品》:2015年虽然已经止住了下降势头,但是增长缓慢。然而立足于食品快消经销领域的上海紫江商贸控股有限公司日子也不好过,其由于疯狂并购陷入整合陷阱。其总经理沈国兴告诉《快消品》:紫江商贸2015年业绩预期可以达到25亿元,同比基本持平,但是与发展规划中50亿元的原计划相距甚远,而由于多年发展仍处于微利状态,原来提出的新三板挂牌上市目标也已被搁置。

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上海海烟物流发展有限公司副总经理 柏树兴

2015经销商四大发展特点

1、"双轮"和好产品成增长主因

作为品牌公司和零售终端的纽带,大部分专业类的经销商,经过这些年的快速成长如今在擅长的领域已经鲜有增长空间。在"互联网+"的时代下,如何选择好产品真正做到双轮驱动尤为重要。素有"快消品航母"之称的南浦食品2015上半年斩获24.6亿元人民币。旗下除了代理雀巢、谷和、加州乐事、兰特、川湘等各品类的近千种产品外,还有天喔自有品牌。林建华董事长告诉《快消品》,旗下天喔国际自有品牌食品及零食的收入增长超过30%,林董事长欣喜表示,去年年底天喔抓住预调酒市场的热潮,推出V星系列预调酒,最近也加大市场投入,邀请范冰冰等代言,这将成为2015年新的增长点。

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此外,中洋商务绝对是玩转"双轮"典型代表,旗下自有品牌"杏花村"月饼2015年增长超过30%,在大环境不佳的情况下无疑成为了今年月饼市场的大赢家。同时中洋商务近两年开启了和各大知名快消品大牌合作共赢的发展策略,如乐事、桂格等。在与上海中洋商务有限公司张海传董事长交流中,获知2015年又相继代理了恒大、加多宝、活力鳄等,这些品牌给中洋带来了10%的销售增长。另外,像今年增长比较快的清淡饮料和水市场,则被美树实业抓住了市场先机,2015年主推旗下代理品牌阿尔山矿泉水和名仁苏打水两款饮料,均得到良好的市场反响。近两年值得关注的在各大电商热销榜上的明星产品,知名日化经销商——上海新世纪日用化学品有限公司就选中了一款名为"滋源"的无硅油洗发水在线下渠道全面铺货,2015年仅滋源该款产品就带给新世纪超过10%销售增长。

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上海中洋商务有限公司董事长 张海传

2、以O2O为代表的新业态成为新亮点

传统零售市场的低迷,使得经销商们不断寻求新出路。如今的"互联网+"也已不是简单的天猫、京东和1号店。随着俺来也、校呵呵、爱鲜蜂、京东到家、惠民网等以O2O为代表的新业态成为新亮点。这些新兴渠道的出现也给了在传统零售渠道频频受挫的经销商更多选择和发挥的空间。正宝惠家的钱国强总经理向《快消品》透露,2015年正宝惠家与合作多年的风筝面粉就针对O2O渠道设计烘焙系列产品,与与京东到家、爱先锋、惠民网等进行个性化合作。

怡亚通龙川推出的全新线上购物平台"和乐生活"电子商务平台以及自正在主研发自动贩售等新渠道都是值得关注的。此外,随着进口食品的大热,一些专做进口食品经销商也在其细分渠道挖掘新市场。专做进口产品的上海兴业国际贸易有限公司的黎伟兵总经理则告诉《快消品》,通过与一些社区的进口食品小店、团购福利和饿了么等一些O2O专业渠道合作,预计2016年增长将超过50%以上。

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上海兴业国际贸易有限公司总经理 黎伟兵

3、经销商向运营商和服务商积极转变

如今的经销商早就不是简单的搬运工,经销商可以通过独立的营销中心、服务中心、传播中心来跟客户建立深度关系,现在的经销商也逐渐在向运营商和服务商积极转变中。

在当下互联网和自媒体的时代,如何运用互联网的思维去运营好产品也是经销商们转型中需要思考的。作为众多进口食品经销商的代表的品利(上海)食品有限公司将其运营的进口瓦伦丁啤酒成功植入红遍网络的《屌丝男士4》,一时间掀起了瓦伦丁在年轻人中购买热潮由此也登上微博热搜榜,吸睛指数爆棚。品利(上海)食品有限公司的市场总监赵宇宁接受《快消品》的独家访谈时透露:瓦伦丁啤酒作为进口啤酒,品牌定位于20~40岁之间的都市高端男士人群。而《屌丝男士4》的受众与"屌丝"相关联,这就需要将剧情的调性爬高,与高端品牌内涵相结合,由此制定了逆袭战略营销。在该剧热播期间,还在线下卖场开展各类啤酒挑战赛,获得了极高的品牌曝光量的同时也带动了销量。

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此外,上海钦舟贸易有限公司总经理李伟钦女士透露,今年蓝罐也推出了"提袋装"升级礼盒系列,除了在卖场的常规地堆,还将在地铁和公交车等户外媒体投入大量的广告,将在春节市场中抢得胜机。

同时,近年来随着KA等零售渠道的下滑,一些专业为品牌在KA渠道细化服务的创始人徐晓峰向《快消品》提到,"俺有田"针对线下KA系统和便利店有不同的营销手法,像今年与其合作的"乐利事"薯片,仅2月时间,在线下渠道就实现22.6%的骄人增长。

4、“四大佬”称霸经销商江湖

2015年可谓是经销商的整合年,“四大经销商大佬”——怡亚通、歌德盈香、百川、紫江大举并购整合。一时间“怡亚通模式”、“百川模式”、“歌德盈香模式”和“紫江模式”均被业内讨论和研究。另外就在10月初,知名的酒类电商平台购酒网宣布以8亿元并入四川1919,实现战略合作,同时酒仙网也在新三板成功挂牌。大佬们纷纷加速整合,打造各自的供应链生态圈。

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深圳市怡亚通供应链股份有限公司(002183.SZ)提出“380计划”,在全国380个城市建立深度分销的生态圈,由厂商到各类经销商、卖场、终端店的深度分销及分销服务平台,承接客户的分销职能。仅2013-2015年怡亚通在上海便连攻下10城,聚焦乳品和酒水饮料行业,收购行业中具有发展潜力的经销商60%股份,并且保留原班人马。建立的新合资公司加入到怡亚通平台,共享相关资源,为其提供人才、物流、信息化管理等资源。无论是进入生态圈的经销商,还是服务的客户都将被这张深度分销网牢牢黏住。在这十起并购中,龙川酒业是怡亚通投入最多的,其新公司上海怡亚通龙川酒业有限公司注册资金为8000万元人民币。怡亚通龙川总经理文琪先生向《快消品》,选中怡亚通与其合作就是看重在全国深度供应链的优势,从今年7月正式合并以来,怡亚通无论是从资金实力、品牌资源还是后台管理等给予龙川最大的支持,并给予龙川决策经营自主权。上海怡亚通供应链有限公司总经理陈理先生向《快消品》证实,上海知名日化经销商——上海新世纪日用化学品有限公司已和怡亚通基本达成协议,怡亚通的版图中将新增一家知名的日化经销商。

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数据来源:《快消品》

作为国内最大的酒类运营商安徽百川商贸发展有限公司今年以来在频频出手,百川在2015年5月-9月份期间,在上海各个区域并购整合了一些经销商。据百川董事长贾光庆透露,2015年是酒水流通企业加强整合之年,目前已经在上海的松江、浦东、南汇、青浦4大区域完成战略布局。未来,百川名品将通过进一步加强与下游终端运营商的整合和上游品牌公司的紧密性战略合作,真正打造百川名品的供应链管理与服务平台。

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数据来源:《快消品》

早前以拍卖陈年老酒著称的刘晓伟先生所打造的“歌德盈香模式”则是通过线上和线下融合的全通路覆盖。今年5月和9月,歌德盈香分别收购了上海也买酒和酒老板两大知名酒水运营商。刘董事长在交谈中表示,未来歌德盈香、也买酒和酒老板将成立新的集团公司——也买酒集团,同时也会以入股方式整合各省市大商,前不久就收购了温州的一家名为“中源”的经销商,准备在温州地区大规模开店。预计2016年集团实现营收20亿元,2017年线下开店达2000家。

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知名包装上市公司紫江企业旗下子公司上海紫江商贸控股有限公司立足于食品快消领域的经销环节,自2012年度,先后在江浙地区并购企业总数达19家。然而,紫江商贸疯狂并购后日子并不好过,其总经理沈国兴无奈的表示:对于旗下企业的管理难度和经营模式上碰到了瓶颈,一度陷入并购困局,目前正在积极调整寻求新的出路。

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数据来源:《快消品》

2016经销商预测:谨慎中性

对于2016年市场的预测,《2015快消品经销商报告》显示,其中45.5%对的企业持比较谨慎和中性的态度,36.4%的企业则表示预计行业表现乐观,然而面对千变万化的市场,还是有9.1%的经销商分别表示十分乐观和比较消极。

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数据来源:《快消品》

四大品类被经销商看好

其实经销商无论是代理产品还自有产品,都需要不断迎合消费需求推陈出新,那么在2016年经销商们所看好的四大品类有哪些呢?

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数据来源:《快消品》

第一、母婴产品。随着国家全面开发二胎政策,母婴类产品需求量将随之快速增长,百红的葛总向《快消品》介绍,在2016年他引进各类进口母婴产品满足市场需求。

第二、生鲜产品。随着爱鲜蜂、美味七七、1号店、京东等各大电商平台力推生鲜,生鲜将成为下一个蓝海。据正宝惠家的钱总透露,他已经在2015年减少了其调味类产品的代理,准备在2016年引进各类生鲜产品,开拓新市场。

第三、高端健康食品。随着进口食品的大热,主打高端类健康食品是必然趋势。上海荣进实业有限公司的裘总最近就和其代理品牌千禾共同研发一款高端酱油“千禾鼎鼎鲜135头道酱油”,主打健康高端调味。

第四、海淘日化产品,尤其是女性消费者钟爱的日韩化妆品、药妆等潜力无限。

2016经销商四大举措

《2015快消品经销商报告》显示,虽然对于2016年大部分经销商还是持谨慎态度,但同时各大佬们面对2016新市场,都在各自积极准备中。

1、加强内功,提升管理。

调查走访中,海烟物流的柏总和百红的葛总,面对2016年首要任务就是将抓好内功,提升内部结构优化,拓展渠道。

2、聚集高端向外拓展。

品利公司将在2016年推出新一波的新品,其中德亚首款进口常温酸奶将重磅推出,谷优品牌则将推出进口蝴蝶酥、品利还会推出适合家庭健康烹饪的初榨橄榄油。钦舟2016则将通过并购进入玛纳森后,引入更多澳洲的进口产品。此外,捷强常务副总经理唐文杰告诉《快消品》将在2016年则将聚焦名酒和高端酒类,并将走出上海,布局长三角未来延伸至全国。荣进实业裘晓民总经理也表示,2016年将继续渠道下沉,营销布局完善。

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3、2次整合完善体系。

怡亚通龙川的董文琪总经理表示,通过进一步2次整合,在2016年计划收购一些市区的小型经销商开拓新业务,同时全面推进终端传媒铺设

和O2O供应链融资。百川的贾总则表示:百川在上海市场的并购骨架已经基本搭建完成,2016年将在江苏、浙江、安徽等市场复制上海模式,计划在一年时间里,优选30家战略合作伙伴,共同组建区域平台运营公司。

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安徽百川商贸发展有限公司有限公司董事长贾光庆先生

4、战略升级深挖“新兴”渠道。

2016年,“俺有田”将在风投基金的注入下继续快速推进发展,目标将服务能力覆盖家乐福全国234家门店,同时引入银行推出供应链融资等金融服务彻底解决供应商资金等痛点。百红则将通过新代理的功能性饮料——曜能量,深挖“新兴”渠道——网鱼网咖、易捷便利、校园书报亭、自动贩售机等。

专注于餐饮渠道的美味金文立志成为中国第一餐饮服务商,总经理沈炜先生告诉《快消品》称,他们不再只关注自己的市场经营,而开始“抬头看天”,由注重单一的市场竞争转向整合整个产业链的竞争,2016年美味金文细分客户目标定位将更细分化。一是中高端餐饮单店,门店数量在3家左右,附加值高。另一是处于成长型(3-50家门店)或成熟型(50-1000家门店)的餐饮连锁品牌,做餐饮行业现行者。

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