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《中国汽配B2B行业发展报告》(2016)

托比研究 2016-09-12 10:05:12
整车汽配  QPYJ  

第二章 中国汽车后市场B2B行业发展概况

托比研究企业库现统计,目前以B2B电商玩法切入汽车行业赛道的玩家共计82家。这些企业基于平台营运模式所发生的业务场景不同,大致可划分为整车销售场景、汽配流通场景和汽车后市场服务场景。

第一节  汽车后市场B2B企业格局

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图2.1:我国汽车后市场主要B2B企业概览

整车销售B2B电商平台,主要是指整车(新车/二手车)供需双方通过第三方电商服务平台达到有效对接目的,减少了中间汽车分销商或者二手车经纪人的倒买倒卖环节,另外由于汽车行业属于客单价相对较高,检测技术(二手车检测)存在壁垒等原因,平台也为上下游买卖商户提供了供应链金融、技术检测等增值服务;汽配流通B2B电商平台,主要为在汽车后市场领域中有汽配维修件供需需求的厂商、分销商、终端维修店通过第三方开放平台完成有效对接的目的,旨在缩短汽配分销供应链,提高汽配流通效率,透明汽配价格,保证汽配维修件质量等;汽车后市场服务商也是B to B模式的一种,主要是为打通整个汽车后市场的供应链上局部或整体环节提供系统服务,按照服务的内容不同大致可以分为客户关系管理、营销管理、以及门店系统管理,按照服务的对象不同大致可以分为两类,一类为汽车后市场运营提供管理软件,致力于提升、再造传统汽车后市场供应链的服务商,另一类则是为终端维修门店(4S店及非直营维修店)提供系统支持的服务商。

整车B2B平台、汽配B2B平台、汽车后市场服务商即企业服务类平台共同构成了我国整个汽车B2B市场格局。从数量对比来看,汽配B2B成为行业聚众者。我国的汽车后市场中特别在汽配分销领域存在了诸多的痛点,无论对于汽配的上游供应商还是中游分销商或是处在下游的汽修终端,他们都需要一个平台去链接,促使整个汽配分销行业快速健康的流通,所以汽配B2B平台多于汽车后市场服务商平台多于整车分销B2B平台,三者大致的比例为5:3:2,纵观我国汽配B2B平台,可以看出也走过了一个从早期汽配B2B1.0的资讯发布为主过渡到现如今如火如荼的汽配B2B2.0的上下游供需件交易平台,并且这些新秀平台也开始越来越注重线上线下相结合的“B2B+O2O”模式发展,这是产业互联网思维在B2B领域的直观反映,生产性服务业的仓储物流、融资租赁、新媒体营销共同促使着我国汽配B2B平台向着全产业链的交易闭环发展。

第二节  汽车后市场B2B企业创业地图

现阶段以B2B商业模式切入我国汽车领域的电商交易平台或企业级服务平台的创业地址主要集中在北京、广东等大城市。其中北京地区出现25家汽车B2B电商企业,成为最多的汽车B2B电商企业聚集地,排名第二的是广东,出现16家占据了19.5%的份额,主要集中在深圳与广州等地。紧跟其后的是上海、浙江等沿海地区。除此之外我国汽车B2B行业的企业玩家还分布在河南、重庆、四川、陕西、福建、天津、湖南等地,第二梯队正在形成。

我国汽车后市场主要B2B电商平台成立地址

图2.2:我国汽车后市场主要B2B电商平台成立地址

从全国地域分布来看,我国汽车B2B创业企业多集中在中部,西南部,东部沿海等地,造成这一地理位置格局的主要原因有三:第一,这些区域多涵盖我国发达城市,比如北京、上海、广州、深圳等,发达地区汽车产销量、二手车交易量持续增长,汽车保有量的增加也为汽车维修、保养服务提供了一定的市场规模支撑;第二,这些发达城市的互联网技术较为成熟,为汽车电商平台的发展提供了强大的技术支撑,并且这些地区特别是终端维修店或者整车经销商对互联网的接受程度较高;第三,目前我国汽车产业已经形成六大集群,分别为以长春为代表的东北汽车产业集群,以北京、天津为代表的环渤海汽车产业集群,以上海为代表的长三角汽车产业集群,以武汉为代表的中部汽车产业集群,以重庆为代表的西南汽车产业集群和以广东为代表的珠三角汽车产业集群。 产业集群为汽车B2B企业的成立提供了一定的物质资源和人才输出的基础保证。

第三节  汽车后市场获投B2B企业的资本状况

目前,以B2B电商模式切入汽车行业的玩家中有40家企业获得了资本投资机构不同轮次的进入。其中整车销售平台10家,汽配件分销平台23家,汽车后服务商7家。汽配流通领域不但成为汽车后市场B2B模式的聚众者而

且也成为获投数量多且轮次分布均匀(从种子轮到新三板上市)的领域。

从获投数量来看,汽配件流通B2B电商平台的获投数量超过了专注汽车后市场的服务商与整车交易B2B电商平台之和,资本方对汽配领域的偏好,其根本原因在于汽配流通环节层级过多为“端到端”的B2B商业模式提供了发挥场景,产品SKU量大(达到千万级)匹配了电商数据化的解决办法,产品的非标与标品分别为流量与毛利带来了一定保障等,当然也与平台的成立数量自身基数大有密切关联。

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图2.3:汽车后市场获投B2B企业概览

在39家汽配件流通B2B平台中,有23家B2B企业获得了不同轮次的资本注入,其中B轮及以上的企业分别为好快省汽车服务、诸葛修车网、中驰车福、淘汽档口、巴图鲁汽配铺。另外集中在Pre-A及A+轮的企业共9家,其余均为种子轮和天使轮企业。在16家整车销售B2B平台中,其中从事新车交易平台的企业为12家,占据了整个汽车后市场B2B交易平台的2/3,成为汽车销售中的主要交易场景。但是从10家获投企业的切入点(新车or二手车)来看,新车交易平台7家,二手车平台3家。在7家汽车后服务商领域中有为汽车后市场运营提供管理软件的,比如翰都科技、优汽在线、车商通SCRM、车杰盟;有用来客户管理,透明车辆维修价格的,比如车车微客、蓝海在线,掌上车店、车通云等。

经过以上对我国汽车后市场中获投B2B企业进行梳理之后发现,整车销售B2B领域的玩家还较少,但从获投的轮次来看已经到了B轮、C轮,说明这个细分赛道的大的竞争格局已经形成,这样对于后进入的创业者来说想取得一定的成绩还是相对比较难;在汽配B2B领域玩家基数多,但整个领域在融资上还处在前期阶段只有个别进入了B轮以上,并且根据汽配B2B行业近来诸葛修车快速扩张引发的一系列事件来看,行业距离“第一、第二格局”形成还有段距离,整个行业处在窗口期。相对来说,汽车后市场服务领域较前两者获投比例相对较低,技术驱动型的系统服务领域铸造了进入行业的壁垒性,同时这种壁垒性也使得这一领域的玩家也需要较长时间的创业前期的艰难爬坡,资本方也处在时时跟进中。

另外从汽车后市场中整个获投B2B企业的轮次来看,获投天使轮、Pre-A轮的B2B企业19家,占据了整个汽车后市场获投企业总数量的47%,近一半占比,说明在我国整个汽车产业中以B2B电商模式进行商业创业还处在早期,有待更多的玩家进入与竞争;获投A轮、A+轮的B2B企业14家,占据了整个汽车后市场获投企业总数量的35%,超1/3比例,获投B轮及以上的B2B企业7家,占据整个汽车后市场获投企业总数量的比例相对较弱。

汽车后市场B2B企业获投轮次分布

图2.4:汽车后市场B2B企业获投轮次分布

托比研究认为,我国资本界进入汽车后市场的大门已经打开,汽车后市场的传统企业在互联网思维、技术使用认识上已经渡过了培养阶段,并且也能看到资本界在试水汽车后赛道的时候还是选取了理性评估的进度进行投资,并未出现天使轮与A轮的极度悬差的情况,但是B轮及以上的轮次却出现了断点,说明我国汽车后市场建立B2B平台的商业玩法距离成熟商业模式的形成基本上还是处于探索成长阶段,行业处在窗口期。

总之,风险资本界或者产业资本界(目前来说,产业资本进入的较少)对汽车后市场B2B企业在选择不同的业务模式进行资本投入时,所表现出的不同偏好度,说明了我国汽车产业互联网的确走到了被关注的阶段。

另外,托比研究将根据互联网公开资料对搜集到进入汽车后市场B2B企业的投资机构(《汽车后市场B2B赛道资本机构一览表》),其中德沃基金、启赋资本、天使汇、险峰长青、中峻基金、春晓资本成为目前关注这一领域较为密切的资本机构。

汽车后市场B2B赛道资本机构一览表

附:我国汽配B2B企业获投状况

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