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《中国汽配B2B行业发展报告》(2016)

托比研究 2016-09-12 10:05:12
整车汽配  QPYJ  

第三章  中国汽配B2B典型企业分析

案例一:中驰车福

2010年5月,中驰车福联合电子商务(北京)有限公司在北京成立,平台“中驰车福”于2013年1月正式上线。平台基于互联网技术开发了网上交易商城、汽车零部件数据查询、供应链云服务等一体的“一站式”汽配件采购B2B电商交易平台。在运营模式上采用全撮合的方式直接链接汽车配件供应链体系上的上游汽配制造生产商和下游终端维修店(厂)并通过自建仓储和第四方物流体系以及布局供应链金融等增值服务,打造了汽车后市场中重度垂直的汽配采购第三方B2B交易平台。截止2016年9月,中驰车福在上线的短短三年时间内先后获得了资本界的三轮资本注入:分别为2015年3月同创伟业,开发金控CDIB Venture Capital的A轮1.6亿元人民币投资;2016年上半年获得玖州建元、深创投、福建华创、中一资本、酉金资本、点亮资本、中军金控联合投资的B轮4.2亿元人民币投资。目前,中驰车福现已布局全国26个省区各级市场区域性配送和服务体系,平台汽配SKU量达到了百万级,并与超500家上游汽配零部件品牌供应商签约,目前C轮10亿元的融资正在启动,据悉主要用于仓储物流升级和市场营销。

在中驰车福平台上,上游供货商是汽车零部件正品厂商,服务的下游采购对象为所有的终端汽车维修服务商,供货双方可以通过中驰车福PC端和APP端进行交易。在汽配件采购交易环节,一方面,由于千万级的汽配SKU量导致的下游采购商精准采购难的问题,中驰车福与上游正品供应厂商联合建立配件适配性数据库;另一方面,为了保证在平台上流通的汽配件为正品,中驰车福与上游厂商直接签约入驻平台、直供零件合同。在下单支付环节,由于下游汽配件采购商会出现资金周转等问题,中驰车福推出了企业在线支付工具,中驰车福与银行合作之后,通过给维修厂授信贷款并按天记息然后按照账期还款,从而解决了下游中小维修厂资金障碍的问题。在汽配件交付环节,由于中驰车福服务的对象是下游中小维修厂(店),中小维修店面对汽修配件流通的最大痛点就是备货不全且多数修车情景是即买即用,所以中驰车福在大物流环节,打造了一个自建仓储(租赁)并协同社会化第三方物流团队构建了第四方物流平台的全国性的仓储体系,整个体系类似于一张 “公交式”物流配送网络,由各地的厢式货车车主自动申请加入,中驰车福负责调配路线,解决“最后一公里”问题。在盈利模式上,中驰车福并非是通过增值服务比如物流、仓储、供应链金融进行平台盈利,而是通过平台打造的汽配流通环节全供应链云服务体系为上下游汽配供、采商收取合适的费用来进行盈利。另外,中驰车福启动了“A to Z全开放计划”,计划目的在于一方面打造“全平台、全产业链、全品类”,一方面缩短汽配行业供应链环节。

托比研究认为,中驰车福的最终目的在于重塑国内汽配流通环节的生态,一方面向倒推上游汽车零部件制造业实现产业整合、集约化,一方面推动下游汽车维修服务机构连锁化规范化。据中驰车福CEO介绍,未来平台将从汽车维修厂会员中挑选出一部分优秀企业,构建连锁化的线下诚信规范服务体系,打通与车主的连接,最终搭建出B2B+O2O的全产业链汽配流通服务平台。

案例二:诸葛修车网

2013年,诸葛天下(北京)信息技术股份有限公司在北京成立,平台诸葛修车网于2014年2月18日正式上线。在运营模式上,平台采取全撮合的方式将汽配分销链路上的线下正品生产厂家、经销商、修理厂与终端车主搬到线上,并推出了“诸葛汽配商城”“正品配件”、“配件旗舰店”、“诸葛技师”与“诸葛行者”等版块,通过诸葛云仓、集快物流配送、维修技术众筹与汽车工艺标准化制定等服务体系来实现行业内资源互换, 打造了一条汽配分销的垂直B2B电商交易平台。2015年10月28日,诸葛修车网成功挂牌新三板。

在产品数量上,由于汽配存在千万级的SKU量,平台使汽配生产厂商及经销商的加入保障了趋全品类的零配件供应,在产品质量把控上,平台引入全程追溯体系,让具备国家级资质自主汽车零部件制造商入驻,并为品牌商提供具备防伪产品二维码标签,并将产品信息录入平台数据库,从而保障每一件出厂配件的可追溯性,最终车主可以用手机进行扫码,对照配件本身与手机显示的产品信息,确保了产品是来自正品汽配生产厂家的优质配件。在仓储建设上,诸葛修车实施了诸葛云仓建设,诸葛云仓建设主要分为前置仓建设和中心仓建设。前置仓的建设主要是协同诸葛投资公司、极快物流事业部,中心仓建设则是获取政府、社会物流资源和金融资源支持,从而实现轻资产落地。在物流配送上,诸葛急快物流的引入解决了配件流通环节中最后一公里的问题,急快物流主要是指诸葛修车平台在全国百余城市中建立的超200多个服务站,并且每个服务站拥有若干条稳定配送线路及若干辆配送转车,这就形成了一张布局全国的汽配物流网络。平台在盈利模式主要是向商户收取3%的交易佣金、向各地服务站收取一定的加盟费、收取服务站一定比例的物流配送费。诸葛修车网除了在汽配件交易环节上推出汽配商城、正品配件、配件旗舰店等板块,也在终端线下修车上推出了诸葛技师、诸葛行者。在诸葛行者版块,诸葛行者 APP 可以通过汽车修理店为车主提供车辆维修及保养服务,车主可以通过维修评价、距离远近、技师服务水平等选项对服务进行选择。在诸葛技师版块,平台会集中行业的专家团从案例、工艺、资料三方面入手,帮助社会修理厂即时解决修理难题,从而缩小与4S店体系间存在的技术落差。未来,当诸葛修车网独有的B2C模式开启时,针对车友的精准服务则将让中国的车主得到前所未有的优质体验。截止到2016年7月,公司共建合作服务站216个,覆盖全国近一半的修理厂。

作为“互联网+汽车后市场”第一家新三板上市的公司诸葛修车网披露的最新财报(诸葛天下(北京)信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告)显示,在报告期内,公司实现营业收入近6500万,较上年同期增长乐3100万,增长原因主要是增加了对商城交易的手续费用收取;营业成本为2242万,较上年同期减少了2426万,减少原因主要是网络平台交易服务费的成本减少;股东的净利润为-3600万,主要原因为2016年市场补贴政策的改变。诸葛修车的巨额亏损主要来自于线上平台的开发(比如有C段项目、TMS项目、诸葛大数据系统等)和线下服务站的高额补贴。

可见,这种亏损的主要原因在于因商城、正品、云仓、物流四大B2B业务的同时启动以及市场份额的快速扩大而导致。以互联网打法进入产业资源的公司,在前期不免会带着“跑马圈地,迅速整合资源”的作法迅速占领行业,但是业务的快速扩张,在盈利模式不是很强的情况下会因自身造血功能的不足导致业务的管理缺失。

案例三:淘汽档口

淘气档口,成立于2013年的汽车配件B2B采购平台, 2014年正式上线并完成了第一笔订单交易,仅隔一个月就月度交易额就达到了百万级,线上订单量突破1千单,同时迅速从杭州大本营迅速向全国拓展领地,4月就实现华东市场的全覆盖,6月完成了北上广深一线城市的战略布局,交易额也从百万级跨越到千万级,在9月完成西南地区布局后,月交易额更进一步突破亿元,在2014年底完成了西北的布局,实现了国内主要区域的业务布局。2015年淘气档口在汽配业务开始的同时,向下游产业链延伸,开展“淘汽云修”品牌打造,达成与滴滴打车、橙牛管家的战略合作,截止到2016年2月,淘汽云修加盟店数量突破2000家。2014年8月,淘汽档口完成A轮融资,由光信资本等投资,金额数千万人民币。2015年6月,淘汽档口完成由平安基金领投的B轮融资,此轮融资由中国平安保险(集团)股份有限公司旗下的平安智汇投资管理(深圳)有限公司、深圳市前海安星资产管理有限公司共同发起设立的平安慧领格股权投资基金领投,金额为3000万美元。

淘气档口成立之初,公司由阿里、淘宝、网易等公司的资深互联网人和来自于传统汽车服务业的众多精英带领1000多名员工组成,在具有良好互联网基因团队的推动下,企业发展迅速。前期以“强势地推+中心仓+平台+供应链”布局售后市场,在线下模仿京东在多个城市进行仓储布局,在短时间内建立的中心仓库达到21家,平台针对传统汽配交易的痛点进行产业链升级优化,采取“低价、现货结账”的方式销售给汽车修理厂,目标是培养汽车终端市场利用App和网站订货的习惯。淘气档口的核心产品主要是油品、蓄电池、轮胎,依靠这些高频需求逐步打入市场,并且形成具有品牌影响力的爆款。在平台强大的地推下,结合平台雄厚资金的补贴,其销售策略直接撼动了产业链的利益,蛋糕的分法被打破。淘气档口分兵两路,向上谋求与汽配生产商更多的合作,向下拓展更多市场,积极增强与终端客户的黏性。淘气档口从成立伊始,就积极布局APP客户端,利用移动互联网技术对汽车配件数据库、车型适配、采购下单、物流配送等一系列流程进行整体升级,为客户打造“零库存”,“零资金”,“零等待”的全新汽配采购体系。

淘气档口做的事情就是两方面,一个供应链的整合,一个是打造服务标准和服务体验,在进行线上布局的同时,为了更好地提供终端用户体验,淘气档口开始向产业链下游延展,谋求在线下的布局,形成产业O2O闭环。围绕着汽修店服务,淘气档口开展的淘汽云修是淘汽档口直接对C端接触的产品,依托淘气云修,为C端用户提供更多的增值服务,淘汽云修联合太平洋保险公司提供品质保障,实施全国统一品牌进行营销,多方位多渠道宣传,提供金融等一站式服务,另外还包括配件供应、设备采购、新店开业、客户引流、运营管理、品牌推广、人员培训等多层面全方位解决方案,使得线下合作汽修企业能够实现数据化高效运营,建立起竞争优势。

托比研究认为,淘气档口是线上的“O”,淘气云修是线下的“O”,在汽车后市场领域实现O2O的协同将会释放出无穷的价值,淘气档口在这方面已经坚实地走出了一步。淘气档口的使命是为全球汽车人服务,并致力于成为全球最大的汽车人服务商,围绕着产业链上的各方参与主体的价值诉求,淘气档口都有自己的独特定位,对汽配厂商提供高效全覆盖式的产品销售渠道,对汽修店提供全方位便捷式的汽配供应平台,对车主提供养车、修车、车生活的全新服务体验,在共享经济的大背景下,能够与产业生态的各方参与者实现共赢不只是淘气档口也是其他B2B平台长远发展最好的选择。

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