展望2019,元器件国产替代的最佳时期已经到来?

李晋 国际电子商情 2019-02-27 17:55:39

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请用一个词或短语评价2018年的元器件分销市场。“多事之秋”、“危机并存”、“复杂,不稳定,有挑战性”、“艰难”、“挑战与机遇并存”、“繁华背后充满心酸和无奈”……面对国际电子商情的调查问卷,受访者们分别给出了上述回答。展望2019,大家又有怎样的看法?

2018:元器件分销的至暗时刻

如何评价元器件分销市场的2018?唯时信董事长陆乃明,北高智第三事业部集团市场副总裁徐东升,凯新达COO 徐辉,新蕾科技运营总裁朱叶庆,拍明芯城CEO夏磊,唯样商城总经理吴兴阳表达了不同的见解,他们的言论或许能带给大家一些启示。

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唯时信董事长 陆乃明

“多事之秋”,唯时信陆乃明这样评价。他从三个方面进行了剖析:

第一,国内去杠杆导致企业资金荒,运营风险加大。前几年,大型企业资金杠杆率利用得太高,在国家去杠杆大环境下股市持续下跌,上市公司股东股权质押爆仓事件频发。另外,自2017年起,银行对上市公司的贷款收紧,产业链内企业拖欠货款现象严重,大环境加大了分销企业的资金压力和经营风险。

第二,中美贸易战加剧了国内半导体产业和分销行业的困境。受关税影响,出口美国的产业链出现转移的现象,不少企业将制造环节迁至东南亚。同时,手机、电脑等整机企业和配套产业链也有向东南亚转移的趋势。

第三,元器件分销商利润率下滑。随着上下游市场加速整合,市场份额向大企业集中,分销商的话语权越来越小,行业利润空间也被挤压。

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香港北高智科技有限公司第三事业部集团市场副总裁 徐东升

北高智徐东升表示2018年是“危机并存”的一年。他从分销、代理以及细分应用方面来解释:“首先,虽然上游原厂近些年的并购特别多,但是海外市场大规模投资越来越少,反观国内各种投资非常活跃,符合半导体产业围绕中国市场转的大市场背景。其次,代理商扩充产品线资源,积极扭转市场方向趋势明显。以好上好为例,三年前好上好就开始把业务重心往工业和汽车方向转移。再次,具体的细分应用体量不大。比如:家电市场、IoT市场。家电市场近几年没有明显增长,虽然智能家居是亮点,但是体量还较小。IoT正处于市场的初期,体量不大。”不过,徐东升还表示,未来3-5年将是AIoT(AI+IoT)的时代。

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凯新达COO 徐辉

凯新达徐辉认为这是“复杂,不稳定,有挑战”的一年,也是终端制造电子厂家采购承压的一年,考验着电子元器件分销供应链的每个环节。“MLCC缺货涨价潮延续到2018上半年,市场一度以竞拍的方式来交易;中高压MOSFETs上游8英寸晶元供应紧张,造成功率器件大缺货,企业开始纷纷放大备货;部分MLCC产品线松动放货价格大幅回调;中美互征关税增加了企业成本,造成一些电子产品项目终止或外迁;现在上游供应端有些缓解,需求端反而有些谨慎,出现了一些取消远期订单的情况……”他一一列举了2018元器件分销产业的突出事件。

同时,徐辉也表示,价格的涨落和供应的盈缺由市场和上下游的供需来决定。“市场有自我修复调整的功能,现有供应链不稳定是国产替代的绝佳机会。原厂结合自身优势,选择好对路产品,吸引专业技术人才,不断提升技术水平,挑选好有技术、有终端客户资源的分销合作伙伴,静待市场机会好加速替换。”他强调,这是国产元器件行业的春天。

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新蕾科技集团有限公司运营总裁 朱叶庆

新蕾科技朱叶庆觉得是艰难的一年。首先,市场从缺货到需求疲软,以及不断加剧的中美贸易摩擦,市场像过山车一样上下大幅波动,给电子元器件分销行业带来巨大的压力。其次,元器件分销行业竞合态将势持续加大。有原厂主导的代理渠道的调整,也有分销商自主选择的合并发展,国内代理商将更加专业高效,实力更强。再次,市场透明度越来越高,原厂和用户都要求分销商提供更多的增值服务,主要包括:新产品设计开发、备货及交付、资金实力及风险分担这三块的服务能力。最后,中美贸易摩擦给芯片市场带来较大的不确定性和需求的波动。

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拍明芯城CEO 夏磊

“过去的一年,分销巨头们开始重视中小长尾市场。”拍明芯城CEO夏磊与徐辉持有相似的观点:“全球元器件分销市场规模预计仍保持增长,依然是一个万亿美金的市场,挑战与机遇并存。中国元器件分销市场一定程度上受到中美贸易战影响,国产元器件也顺势迎来发展的良机。而中国未来两三年内元器件分销商会坚持降本增效,优化运营,深挖元器件分销金矿。”

不过,夏磊也看到了其他的方面:“作为新兴分销模式,元器件电商得到了一些资本的青睐。2018年共有四家平台获得了过亿元人民币的融资,但相对于整个万亿美金的市场来讲,仍然远远不足。另外,传统分销模式已经存在70余年,分销商为终端客户备货、库存管理、供应链管理、资金管理等大都是重资产运营。他建议分销商找好自我定位,在利润越来越薄的趋势下提高核心竞争力。”

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唯样商城总经理 吴兴阳

“繁华背后充满心酸与无奈”,唯样商城总经理吴兴阳这样形容。他解释,阻容价格大涨大跌是市场不平衡的表现,其带来的影响延续至今,各大代理和分销商仍处于价格和交期的旋涡中:市场上普通品泛滥,紧缺料交期仍旧难上加难,二三极管及IC产品交期持续拉长,兼并收购依然在进行。一些转型为技术型分销的分销商,由于产品推广应用周期长,短期内也难有大突破。而国际大型分销商开始关注国内小批量市场,并开始通过电商渠道开拓小批量市场,坚持授权代理现货自营经验模式成为亮点之一。

2019:分销企业如何绝处逢生?

2019年,元器件分销市场将去往何处?展望2019,大家认为未来是考验企业实力的一年。进来就有钱赚的时期已经过去,今后突出重围的只能是真金白银。

“2019年分销市场将延续2018年的趋势。” 徐东升这样认为。一方面,原厂并购不会停止,随之代理商的体系也会发生相应的变化。或许国际大代理将会继续合并,国内代理商将出现泾渭分明的局面,中电这类大代理走财务+物流道路,中小型代理商则会凸显专业化,加强技术实力,挖掘自己的价值。另一方面,在应用发展上要抓住IoT大时代的好机会。比如:好上好在无线和汽车方面的规划相当明确。在IoT领域,提供包括wifi、蓝牙等在内的无线技术。在汽车方面,针对三电(电池、电控和电机)提供通讯和感知方面的服务。

徐辉则表示,中美贸易战正在持续谈判中,未来的结果还不确定。不过,他也明确了5G是将是2019年的大热点的观点。“为实现2020年5G的商用化,2019年无疑是5G设备发力布局、集中投放的关键一年。”同时,汽车电动化、网联化、智能化程度越来越高,AI智能创新智造蓬勃发展,智能电网和轨道交通基础建设稳中有升。

基于此,徐辉把凯新达2019年的规划总结为几点:“第一,将优化系统和运用高效的信息化工具,继续为客户提供高效快速的全球交货服务;第二,重点围绕2019市场新兴产业的机遇布局和配备资源;第三,导入更多和新能源产品相关原厂品牌,把新能源事业部做大做强;第四,抓住国产替代机会,拥抱国产优秀品牌,为客户提高性价比更高的产品和服务。

朱叶庆认为,5G、物联网、新能源汽车、自动驾驶技术都将给元器件分销市场带来巨大地增长。不过,他也坦言2019年第一季度仍然是低谷,并期待在5G商用启动和国家政策驱动下能够扭转局面。“2018年新蕾与博通、赛普拉斯、松下及村田合作开发了多项汽车电子解决方案。另外,新蕾在工业自动控制、办公室及家庭、个人消费电子市场也取得了较大的成长。为此,2019年新蕾将继续加强自身各项能力建设,竭诚为客户做好支持服务。”

夏磊则表示,2019传统分销商与新兴的元器件电商的融合将更加紧密,未来传统分销商会与元器件电商既有竞争也有合作。利用互联网能够更加广泛的搜集交易需求、降低交易成本,而且相比线下的分销模式还能将客户数据在线上沉淀。经过数据挖掘与分析,能更好的深耕线下服务水平,对行业发展更具有价值。预计2019年元器件流通行业的产品信息将更加透明,进一步降低信息不对称的壁垒。他透露,2019年拍明芯城计划赴美IPO,完成融资后将加速发展。

同时,夏磊也谈到了5G、物联网、新能源汽车、自动驾驶汽车等新兴产业。新兴产业是蓝海市场,其市场变化更快速,订单更分散化和碎片化,分销商应该积极布局和拥抱这些新兴产业,以求寻找新的利润增长点。在行业竞争加剧,利润水平降低的情况下,若仍然采用囤货加价的高成本、重资金模式运营,不少分销商将会面临运营成本和成长速度的双重压力。

吴兴阳表示,2019年原厂对代理商仍会有动作,为保证消费者权益,将对市场规范化会做出更为严格的管控;分销商的兼并收购依然会上演,强者恒强现象更加凸显,主攻小批量市场的电商争夺战也将愈演愈烈;在增量市场,随着5G商用化、新能源汽车的普及,前期已经布局的分销商会相对轻松,未能转型及时适应市场的分销商的路则越走越窄;产品交期分级也将愈演愈烈,随着原厂减产,部分物料交货困难的情况会持续增加。为了更好地适应发展,2019年唯样商城将加大主动件的授权代理布局并丰富品线,尽可能地满足用户的一站式询料需求。

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