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《中国化工B2B行业发展报告》(2016)

托比研究 2016-08-15 11:14:15
石油化工塑料  

第二章  中国化工B2B行业发展概况

根据公开资料显示,我国化工B2B平台在2015年迎来了爆发式增长,截止到2016年上半年这一领域中代表性企业共56家,这些企业多集中在在上海、广东、浙江一带,并在中部及中西部地区也开始布局,其中有20余家化工B2B企业均有了资本动作,共吸取投资金额约12.7亿元人民币,其中参投的资本机构40家有余。整体来说,我国化工B2B领域的发展正处在高速发展向中高速发展的理性调整阶段。

2.1我国化工B2B电商平台生长概况

据托比研究企业库不完全统计,我国化工B2B主要电商平台已接近60家,由《图2.1:我国主要化工B2B电商平台生长态势》得知, 2015年全年新上线的化工B2B平台数量37家,远远超于过去十余年(1997年——2014年)我国化工B2B平台累积出现的总数量。2015年成为了我国化工B2B电商平台的爆发年。

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图2.1:我国主要化工B2B电商平台生长态势

在刚刚过去的2016年上半年中,新上线的化工B2B电商平台的数量仅为七家,分别是大油桶石油网购商城,搜油网,买塑网,找化客,易塑家,找化网,东方易塑。从数量上来看,与2015年上半年同比增长-46.2%,出现了大幅下跌,预计2016年全年我国化工B2B电商平台数量保持在13家左右,在未来十年发展中,我国化工B2B平台逐年新上线的发展速度也会出现持续下跌直至稳定在年上线数量3到8家左右。

据托比研究企业库录入的57家化工B2B电商企业资料得知,我国化工行业B2B的网站最早可以追溯到中国化工信息网与中国化工网,其中中国化工信息网作为中国化工信息中心(1992年成立)旗下的网站之一,自1997年开始正式在互联网上提供服务,开拓了网络化工的先河,也是全国第一个介入行业网站服务的国有机构。1998年主要诞生两家化工B2B平台企业,中国化工网和慧聪化工网。中国化工网中文版成立于1998年,主要提供企业建站服务,2004年更名为浙江网盛科技股份有限公司,并于2006年正式A股上市,成为“中国互联网第一股”。慧聪化工网开创了行情报价的收费服务模式。后来2002年出现的隆众石化、2003年广州塑料交易所、2004年卓创资讯、金银岛、上海化交、2005年中塑在线、2006年天天化工网、2008年网化商城和陶塑网、2009年我的塑料网等化工B2B电商平台的相继埋下了我国化工B2B成长的种子,这段时期中国B2B整体的行业还处在1.0时代,这类化工网站最初上线的时候主要是以提供化工产业界的资讯信息为主,个别平台会伴随撮合性的交易业务;此后在2010年、2011年、2012年我国化工B2B电商平台的成长又陷入了一片沉寂之中,直到2013年、2014年的时候,我国化工B2B平台的整体增速相比之前来讲稳定在200%的速度,此阶段伴随着我国B2B行业进入2.0交易时代,新上线的化工B2B平台交易属性远远大于媒体属性,比如2013年上线以化学品交易切入的摩贝,2014年以化工塑料切入的找塑料网等;随后进入了我国化工B2B平台爆发年。

托比研究认为,从历时的角度来看,我国化工B2B电商平台依次经历了:1997年到2009年的萌芽期,这些平台主要是以发布化工业界的信息及咨询为主并伴有撮合交易的存在,2010年到2012年的沉寂期、2013年到2014年的成长期,此阶段与我国粗放型产业整体在2013年前后开始遭遇产能过剩、环境污染等因素下国家政策导向有关,并在此导向下以大宗产业钢铁B2B电商找钢网成功嫁接互联网技术并实现的资本市场分外青睐等因素为例成功助推了我国化工行业互联网产业转型风尚;之后我国化工B2B平台的在2015年成为了爆发期、以及未来的理性调整期。

从2013年的化工B2B进入交易2.0时代到近两年的增长趋势,可以预测我国化工B2B平台将会经历 “急剧上涨”与“断崖下跌”的“倒V”字形成长图景,一方面说明,我国化工B2B平台扎堆式、高集中度的发展的确是受到了我国整个传统化工产业在互联网时代转型的压力和自寻出路的动力,另一方面也看到了作为产业与商业的相互结合体在遵循优胜劣汰的市场发展规律下,最终发展会在资本市场与商业运作的双重参与下走向理性发展与良性竞争的局面。

2.2我国化工B2B电商平台创业地图

现阶段我国化工B2B平台在地域分布上多集中在在上海、广东、江浙一带。其中上海地区出现20家化工B2B电商企业,成为最多的化工B2B电商企业的生存地,其次紧跟其后的是广东一带,出现14家企业,占据了四分之一的份额,排名第三的是江浙一带。除此之外,我国化工B2B企业的生存地在北京、四川、陕西、河南等地区均有出现。

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图2.2:我国主要化工B2B电商平台成立地址

从地理位置来讲,我国的化工B2B企业主要生存在东部沿海地区。东部沿海作为我国化工产业的集聚地为化工B2B企业的成立提供了地理位置上的天然优势,这些新成立的企业就地使用成熟的化工资源(比如原料的供应、人才的调用等),并且由于靠近沿海地区可以使用轮渡运输减少了运输成本的同时也降低了化工品的危险运输系数,最终降低了交易成本,这一逻辑也符合了B2B电商平台的降本增效的逻辑。

除此之外,我国化工B2B电商平台也存在陕西、河南、四川、山东、北京等中部以及中西部地区,之所以会出现这种状况,造成这一现象的根本原因,也与我国整个大的环境发展有关,由于化工业主要以石油等能源型材料为主要生产原料进行加工,会伴随着大量的高污染副产品的排放,虽在临海运输可以吸引外来资本的进入以及原料运输的便捷,但是这种以过度消耗环境而换来的经济增长已不适合今天中国经济社会所倡导的从粗放型经济走向集约型经济的发展进程,另外虽然我国中东部沿海地带是化工业项目的重点布局地带,但是随着这几年的安全事故的频发也要求我国化工业必须向内地有所迁移的必要性。

2.3我国化工B2B电商平台资本状况

据托比研究企业库的统计数据可知,截至目前在我国化工行业中以B2B电子商务模式为切入点进入化工领域的企业中有20家企业有了资本动作,占据整个化工B2B企业的35.7%,其中获得融资的时间多集中在2014年以后,共吸取资本方的金额约12.7亿元人民币。

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图2.3:我国化工B2B电商平台资本状况

从获投轮次的角度来看,天使轮的融资企业占比达到了50%,Pre-A及A轮融资企业占比为20%,这两部分相加总和占比70%,占整个获投融资的化工B2B企业的三分之二以上比重。托比研究认为,我国资本机构将大量的资本投入到这个行业的初始阶段(天使轮、Pre-A及A轮),说明资本市场对我国化工B2B领域的赛道抱有及其大的信心,同时也说明我国化工B2B电商也处在发展的初始阶段,对于新进来的创业者来说这个行业的窗口期还存在。 在Pre-B及B轮的企业占比20%,与Pre-A及A轮融资企业占比相同,说明我国整个化工B2B电商平台在资本市场的整体成长状况属于成长型,在B轮以上的企业相对较少,只有摩贝获投C轮和我的塑料网登陆新三板,说明整个化工B2B电商平台还处于快速发展期还并未出现像钢铁行业的“找钢模式”领头的企业。

从融资规模上来看,吸金超过亿元及以上人民币的企业共四家,分别是找塑料网、快塑网、摩贝、化塑汇,其中找塑料网和快塑网均以3亿元人民币以上的融资领衔,两家企业均以自营加撮合的商业模式垂直化工塑料行业。千万级与百万级的融资规模基本上持平,两者共占据的整个融资规模的76.47%,说明行业本身体量的大规模性要求了融资规模整体较大。

另外依据公开资料对获投企业的资本方统计得知, 第一,以产业资本的形式进入化工B2B电商平台的苗头开始出现比如找钢网进入找油网的天使轮、化塑汇进入塑商汇的Pre-A轮、慧聪网内部孵化创业项目买化塑;第二,风险投资机构多集中在天使轮领域,其中德沃基金和险峰华兴在天使轮进行了各累积发生两次的资本事件;第三,复星昆仲成为唯一一家累积投资化工B2B企业的3次资本机构。

整体而言,托比研究认为,第一,我国化工B2B领域还处在窗口期,对于创业团队来讲需要慎思对的商业模式,对于发展强劲的电商平台要充分利用大数据、供应链管理等;第二,整个投资方对我国化工B2B领域的投资追加上是处于理性的态度,投资事件过多发生在前阶段的现象,致使未来会出现由资本方发起的化塑界深度合作和兼容的现象;第三,我国化工B2B电商领域还处于摸索阶段;第四,资本方的投资事件多发生一到两次,说明我国整个化工B2B行业在获投的事件的发生上还处于相对比较缓慢的阶段。

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