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《中国化工B2B行业发展报告》(2016)

托比研究 2016-08-15 11:14:15
石油化工塑料  

第一章  中国化工产业发展环境

1.1宏观环境分析

从2011年开始我国GDP的增长速度在世界GDP增速逐渐放缓同时也呈现出了持续下行的趋势, 2015年,我国GDP增速为6.9%,是自1990年以来首次跌破7%的年份。从GDP增速指标来看,我国的经济运行开始放缓。2015年作为我国“十二五”与“十三五”的交接年,预示着我国经济将会在“十三五”期间面临“转型、升级、改造”的攻坚阶段,经济的整个增速也会从高速增长过渡到中高速甚至中速阶段。

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图1.1:中国GDP与工业增加值增长速度

据国家统计局公布的数据,2013年全国规模以上工业增加值(以下均按可比价格计算)比上年增长9.7%,2014年全国规模以上工业增加值(按可比价格计算)比上年增长8.3%,2015年全国规模以上工业增加值比上年增长6.1%(低于2015年度国内GDP6.9%的增速)。从数据来看,我国工业增加值在国内、国际GDP增速双重放缓的经济下行压力下直接呈现出了一路下滑的趋势。

化工业作为我国工业领域中最重要、最基础的行业在工业增加值快速下降、全国经济减速换挡、全国重工业产能普遍结构性过剩的三重压力下,也首次迎来了以“调结构、减产能、创新能源发展”为趋势导向的前所未有的转型压力。

1.2化工行业运行情况

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图1.2:近三年我国化工行业主要经济指标运行情况

在整个国民经济、产业运行环境持续下行的压力下,我国化工行业在主营收入、利润总额以及投资额度分别遭遇了不同程度的增幅下降。从化工行业规模以上企业的主营收入上来看,从2013年7.29万亿元人民币增长到2015年8.02万亿元人民币,我国化工市场的规模已经突破了8万亿,但同比增幅从2013年的12.6%下降到了2015年的2.3%,累积下降了超过10个百分点;从我国化工行业规模以上的企业利润收入来看,从2013年的年利润总额3598.5亿元上涨到了2015年的年利润总额4028.9亿元,同比增长从2013年的12.1%下降到了2015年的6.8%,累积下降超过5个百分点,利润总额虽有所上升但同比增速的下滑现状说明了我国化工市场企业遇到了经济营收的困境;从我国化工行业吸纳社会资金的额度来看,从2013年的1.29万亿人民币上涨到了2015年的1.44万亿人民币,三年的同比增长幅度下降了13个百分点。从化工行业的主要经济运行指标可以看出,我国化工行业迎来了“产业经济增长缓慢,同比增速持续下降,投资动力不足”的局面。

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图1.3:现阶段我国化工行业遭遇局面

在经济指标上我国化工行业出现的一系列放缓的迹象表明了我国化工行业在国家经济转型升级与攻坚阶段所暴露出的众多问题需要亟待解决。

首先与我国整个的经济发展持续走低有关,再加上化工业作为高污染行业也越来越受到国家环保政策的限制性发展。另外从内在的原因来讲,在整个石油化工行业中,化工行业较炼油业、石油天然气开采业在产能过剩尤为突出,而且是一种结构性产能过剩,特别是在氯碱、化肥、轮胎、基础化学原料制造等行业,结构性过剩的表现方式就是化工行业的上、下游供需不平衡,出现供需矛盾,这个原因直接导致了化工行业发展的内在矛盾和行业发展的现实压力,另外受到基础大宗化工的产能过剩的影响,与化工行业紧密相连的下游生产端的有效需要也出现了不足的现象并且这种问题会进一步凸显,随着世界工业水平向环保化、新能源化的发展趋势的不断的推进,我国化工行业在产品创新上和安全环保上都迎来了接连不断的压力,这一切原因也直接导致了我国化工行业出现了要素成本推高、利润增幅下降、税负加重等表现。基于以上发展现状,加快转型升级、实现创新发展,已成行业和企业的共识。

1.3化工行业政策环境

面对以上现状,近两年国家出台了一系列对我国化工行业的发展起到了非常重要作用的相关政策。政策主要围绕能源环保、安全保障、产品创新、技术运用等内容展开。

从污染排放治理的角度先后出台了《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《水污染防治行动计划》、《石油炼制工业污染物排放标准》、《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见》、《挥发性有机物排污收费试点办法》等政策;另外化工行业作为国民经济的基础型的产业对推动国民经济的发展和改善人民生活水平质量上有着不可低估的作用,产品技术创新角度先后出台了《2015年循环经济推进计划》、《石化产业规划布局方案》、《“一带一路”中国企业路线图》、《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》、《促进化工园区规范发展指导意见》、《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》、《工业强基2016专项行动实施方案》等政策。具体政策及主要内容见《表一:近年化工行业国家级主要指导政策速览》。

表一:近年化工行业国家级主要指导政策速览

时间

近年化工行业国家级主要指导政策

相关内容

2015.1

《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》

我国将继续推新型煤化工关键技术攻关示范

2015.3

《政府工作报告》

提出“互联网+战略”

推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合

促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展

引导互联网企业拓展国际市场

2015.3

北京中化联合认证

牵头制定包括化工、电石、制药、石油等4项行业能源管理认证标准

2015.4

《水污染防治行动计划》“水十条”

多项条款涉及化工行业,投资将达两万亿元,化工水污染防治被加上了一个“紧箍咒”

2015.4

《2015年循环经济推进计划》

研究制定煤炭、铁矿石、有色、稀土等矿产绿色开采行动计划

推行绿色矿山建设标准

2015.5

《石油炼制工业污染物排放标准》

规定石油炼制工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求

2015.5

《中国制造2025 》

提出打造具有国际竞争力的制造业

2015.6

《石化产业规划布局方案》

促进石化产业转型升级和相关产业的发展,拉动社会投资和稳定经济增长

2015.7

《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见》

规范煤制燃料示范,推进煤炭清洁高效利用,适度发展现代煤化工,稳妥实施煤制油、煤制气示范工程

2015.7

《“一带一路”中国企业路线图》

对于我国构建开放型经济体制,充分利用国际市场和国际资源,拓展我们的发展空间,尤其对于提高能源安全的保障水平、增强战略主动性和抗风险能力具有重要意义

2015.10

《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》

淘汰落后产能、坚持自主创新、大力推进绿色生产,培育品牌产品,促进行业健康发展

2015.10

《挥发性有机物排污收费试点办法》

试点行业包括石油化工行业和包装印刷行业,利好于石油化工行业的健康发展

2015.12

《促进化工园区规范发展指导意见》

鼓励原料互供、资源共享、土地集约和“三废”集中治理,科学制定园区发展总体规划,建立入园项目评估制、集中式污水处理厂及配套管网、园区信息化公共服务平台,鼓励建设智慧园区

2016.2

《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》

重点在电子信息、生物技术、现代农业、高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、医药卫生、文化创意和现代服务业等产业领域先行先试,加快建设一批众创空间,鼓励天使投资群体、创业投资基金入驻众创空间和双创基地开展业务

2016.4

《工业强基2016专项行动实施方案》

实施“一揽子”突破行动,重点突破 40 种左右标志性核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺

1.4产业互联网成为化工行业的突破口

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图1.4:化工业的互联网化进程

“互联网+”、“供给侧改革”、“消费升级”、“分享经济”等词汇本身具有的理论性与强实践性成为目前中国在经济下行压力不断增大下,国家撬动中国经济发展、变革传统产业、提升消费水平等重要举措的方法论与切入口。

产业互联网是利用“互联网+”的系统理论模式,改变了以往传统企业在生产、交易、资金运作以及流通等各个环节的独立运作模式,是要把这些供应链要素进行打通,建立起来端到端的供应链管理,诸如集询价交易、信用评价、物流协同、金融支持、数据管理为一体的全流程协同运作体系,最终实现了整个产业与企业的创新发展与生态划圈的健康落地。

产业互联网的标的是传统产业的更新与再造,涵盖了企业生产经营活动的全部生命周期。同时,产业互联网成为这些传统大宗产业的转型路上起点与归宿。我国化工业在与信息化的不断结合上也迎来了 “互联网+化工”的风口,其中在技术方面由于物联网、互联网、移动互联网、人工智能、3D打印、大数据、云计算、虚拟应用等技术的不断注入,互联网与化工行业的结合也涉及了化工研发、化工生产、化工分销、化工金融、化工物流、化工智能等各个领域,从而激发出了传统的线下化工商业模式裂变出了B2C/B2B/F2R/C2B/O2O/P2P等化工行业的电子商务模式,最终实现了自动化、数字化、网络化、可视化、模型化、集成化为一体的化工产业互联网。

1.5传统化工行业借力B2B电子商务的可行性

B2B电子商务作为互联网电商的一种典型代表,在与传统化工业相互作用时,不仅表现出了化工行业自身具有天然的被电子商务改造的基因,当然也存在需要克服的阻碍。化工业作为我国工业领域最基础、最重要且最传统的行业之一,其产业链的上、中、下游与工业领域的各行各业都有了方方面面关联。产业链的上游主要以石油、天然气、煤、矿石、橡胶等物质作为生产原料经过加工制造等繁琐程序生成制造化学制品的中间物,比如有柴油、汽油、烯烃等有机品、聚酯、合成氨、碱类以及各种矿类等,这些制品一方面可以直接进行商业交换,另一方面成为化工各个子行业的加工材料,这些子行业不仅有塑料行业、化纤行业、化肥行业还有民用日化、橡胶轮胎等等,在整个化工行业的产业链条上,关联的下游行业也是众多,比如有环保行业、汽车行业、基建行业、能源行业、水利行业、家电行业、医药行业、纺织行业、快消行业等,可以说产业链的极其复杂和冗长是整个化工行业异于其它行业的显著特点。

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图1.5:化工业与B2B结合的难易点

B2B电子商务为落后产业转型互联网指明了前进的方向。化工行业在与B2B电子商务相互结合上有着天然的优势,首先在产品的种类上,化工业有众多的SKU并且交易规模巨大,适合B2B电商的发展,其次,国内化工行业虽然上游生产企业较为集中,但是下游企业地域布局分散,而且这些下游企业的产品需求不聚焦,此时的化工品买卖双方需要一个平台,去打破信息不对称与不透明的局面,第三,国内化工业产能存在的结构性过剩主要内因是供需失衡,此时需要出现一个B2B平台进行分销疏导。第四,在仓储物流上,由于化工品异于其它大宗品,比如安全性要求极高,所以在渠道安全与速度的选择上,运用传统的线下模式获取的物流信息相对比较庞杂导致的价格不透明、安全无保障、接单速度慢等弊端,需要B2B平台进行连接第三方社会化物流资源进行物流要素的合理分配及使用。

但需要清楚的认识到,化工行业自身存在众多的细分行业且每一个行业都有着高深的专业知识和技能,所以行业性壁垒较高,这就首先要求运营化工B2B平台团队除了技术攻坚者还需要有深耕化工的行业人,其次从供应链的角度来讲,传统化工业的采购商与供应商之间的关系是强关系,如果单纯的只想通过线上互联的方式直接打破二者长期形成的黏性,则会存在较大的困难,因为就算平台用户引流成功,如果不积极思考怎样加强客户的粘性以及清晰平台自身的盈利模式,则迟早会是自生自灭,最后在供应链金融上,化工业作为大宗产业的一种,交易额度较大,交易双方在进行交易的过程中通常不是一次性完成付款,存在账期问题,这一点也成为了线上发展B2B的关键难点,可以说与账期相关的资金流问题的妥善解决也会加速线上交易的闭环。

作为B2B电商平台本着“降本增效,改善供应链管理”的实践理念,一方面在缩短交易流程的同时,让信息更加透明,另一方面也扩充了上游供应商的销售渠道,增加了客户的粘性,并且还可以通过高附加值的产品和物流、供应链金融等增值服务为客户提供了一应俱全的解决方案,这一切都符合了我国现阶段化工领域生产分销渠道长,信息严重不对称,交易效率严重低下等等的问题。

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