每一次主流技术的变革都带来电子行业新增需求,技术变革是基础条件,而消费者行为变化时根本驱动力,从1975年到2015年信息发展史是信息消费内容进化史,每次技术革命都带来终端覆盖人群的快速扩张。
互联网发展初期硬件投资增加使得硬件公司的启动速度较快,随后增速逐步下移,跟软件龙头公司相比,硬件龙头公司在03年之后一直未能获得较大的发展机会,侧面反映90年代的硬件设施投资已经基本完成。
从个人应用和企业应用两个龙头公司的对比来看,90年代应该处于个人消费级应用发展期,而03年之后企业级的需求才真正进入爆发期。
IaaS领域AWS一骑绝尘,微软凭借Office的优势推出office365 SaaS产品在云计算领域和AWS形成分庭抗礼之势。互联网公司的成本优势非常明显,B2C市场面对消费级应用积累起来的突发流量应对以及强大的数据处理都使得互联网公司自云计算领域具有强有力的竞争力。
过去六年美国云应用市场增长十倍,整体收入达到566亿美元,其中私有云290亿美元,公有云270亿美元。按照目前市场的粗略的统计,IaaS平台服务和SaaS应用服务市场规模的比例大概保持在4:6。
按照海外经验来看,在基础IaaS业务逐步成熟之后SaaS业务进入快速发展期,从目前国内实际观察的结果上看SaaS的发展还处于严重滞后的状态,阿里云的逐步成熟使得SaaS的应用获得发展良机。由于传统企业管理软件在国内市场的渗透率本身就不高,SaaS想要在国内市场突出重围可能需要更贴近行业应用。
美国SaaS的公司,平均的产品周期是4年,推广一个产品周期4年,开发周期非常长。国内目前SaaS企业普遍处于4年左右的生命阶段。
国内本身ERP和CRM的普及率偏低,美式模块化SaaS服务推广受阻,国内中小企业的市场需要针对行业一体化的SaaS服务。
云计算是成本驱动型的业务,集中使用计算资源的思路和网络带宽成本的降低使得云计算的普及速度加速。IaaS服务是大部分SaaS公司的成本项,SaaS业务的大爆发应该在IaaS业务成熟之后;
SaaS快速迭代的开发模式能根据用户的反馈及时改进产品的易用性,增强客户粘性,而移动端产品的推出使得用户云化需求明显增强,SaaS服务收入的永续性和统一升级运维的便利性将使得成熟SaaS企业的增长持续性强和规模化优势明显;
SaaS企业以中小企业的市场为切入点,以标准模块化的方式售卖,具有上线速度快和按需分配的特征,一方面降低了中小企业使用IT服务的成本,另一方面将中长尾的需求集中化;
相比于软件公司来说,SaaS公司互联网属性明显增强,随着移动终端的普及和企业线上化程度越来越高,企业互联网服务需求会逐步释放,而SaaS企业提供的标准的IT服务接口和通用数据平台价值将得到放大,SaaS企业最大的价值在于依托原有的IT服务业务可以逐步延展出更多企业级的增值服务,打开新的市场空间。
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