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上海钢联重大资产重组方案更新:承诺未来两年收购资产净利达1.3-2.2亿元

陈桢皓 不止是钢货 2016-06-30 08:24:38
钢联  钢铁  

上海钢联(300226)在停牌4个月后,即将于6月30日复牌。最新的重大资产重组(收购中关村在线)的方案较上次有所调整,对标的资产20.83亿元的估值没有变化,只是收购方式不一样

方案调整前:67%的对价将以发行股份的方式支付,33%的对价将以现金方式支付,配套募资20.8亿元,配套募集资金的用途主要有:6.86亿元支付现金交易对价、上海矿联电商平台升级项目3.5亿元、有色金属现货网上交易平台1.5亿元、偿还公司债务5.78亿元、补充流动资金及支付本次交易相关费用3.16亿元。

方案调整后:55%的对价11.44亿将以发行股份的方式支付,45%的对价9.36亿将以现金方式支付,配套募资不超过9.53亿元;9.36亿元支付交易现金对价、0.17亿元支付本次交易相关费用。9.53亿元的来源构成:兴业投资3.2亿元、圆联投资0.95亿元、高波1亿元、郭江1.38亿元、储辉3亿元。

园联投资为公司董事长朱军红独资设立的公司,高波为上市公司的董事和总经理。郭江为慧聪网执行董事兼首席执行官(与配偶合计直接持有慧聪网12.41%股份)、慧聪建设执行董事兼经理、锐景慧杰执行合伙人委托代表及知行锐景董事。储辉系江南集团的董事会主席、执行董事兼行政总裁,与上市公司、标的资产之间无关联关系。

在限制性股票授予完成的情形下,兴业投资及其一致行动人合计持有上市公司27.72%股权,慧聪建设、锐景慧杰、郭江作为一致行动人合计持有上市公司16.19%股权,兴业投资仍为上市公司控股股东,郭广昌先生仍为上市公司实际控制人。

本次交易完成后(包括发行股份购买资产和募集配套资金),在限制性股票授予完成的情形下,不考虑控股股东及其一致行动人认购配套融资,兴业投资持有上市公司17.75%股权,慧聪建设、锐景慧杰、郭江作为一致行动人合计持有上市公司16.19%股权,兴业投资的持股比例仍高于慧聪方持股比例合计数1.56%,符合中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》关于“在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的,相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算”的要求。

慧聪建设、锐景慧杰共同向上市公司承诺,2016年度、2017年度、2018年度知行锐景(标的资产)的净利润应分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元。

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