钢铁电商是指B2B电商语境下的钢铁行业电子商务。国内早期的 B2B 电商平台主要以阿里巴巴等信息平台为主,目前活跃于资本市场和媒体上的钢铁电商更多指提供信息、交易和服务等综合电商平台。
钢铁电商于2013年前后呈现出快速发展的态势,目前钢铁电商是大宗商品电商中发展最快、成熟度最高的细分行业电商。公开数据显示,全国范围内钢铁电商近 300 家,以鑫益联、钢银、欧冶云商、找钢网等公司为行业内领先企业。这些企业多是提供钢材和相关服务的信息,传递客户多样化需求,并促成交易、提供相关服务。
在产业链上,钢铁电商具有一般电商的商业属性,而大型的平台型大宗商品电商在世界范围内的发展仍处于初期,我们认为钢铁电商有如下几个基本(也可能是最为重要的)的价值:
1、将线下库存互联网化,达到盘活存量库存、加快信息流动速度的目的。
2、将钢铁流通各环节信息化和互联网化,提高交易效率。
3、当用户规模足够大时,电商可累积企业交易行为大数据,运用云计算等技术进行分析,从而判断价格趋势、优化仓储物流配置。同时可进行数据挖掘分析用户需求,将数据价值向供应链上游延伸,以销定产。
目前,钢铁行业内领先的钢铁电商主要有上海钢联、鑫益联、欧冶电商、找钢网、欧浦钢网等公司,各自资源禀赋存在很大差异,其中上海钢联以信息平台 “我的钢铁” 闻名,鑫益联由国内最大钢铁企业五矿发展及阿里巴巴共同投资建设,欧冶云商是宝钢集团建立的生态型钢铁服务平台,欧浦钢网是由第三方物流公司欧浦智网发展起来,而找钢网、钢钢网、钢为等平台是活跃于一级资本市场和媒体上的互联网创业公司。
钢铁是我国重要的大宗生产资料,线下传统的生产和流通领域已经历几十年的发展,产业链之上各玩家资源、能力、产业链位置和视角各有不同。我们根据各钢铁电商的核心资源将其分为:由钢铁生产厂商主导、由钢铁综合服务商主导、由互联网创业公司和风险投资主导、由信息平台发展而来、由物流公司主导
欧浦钢网:依托第三方物流公司的钢铁电商
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欧浦钢网是广东欧浦钢铁物流股份有限公司开展的电子商务网络平台,包括钢材超市现货平台和钢铁咨询服务两大网络服务平台。欧浦物流股份是大型的第三方钢铁物流企业,公司主营业务以欧浦钢网为依托,为钢厂、钢贸商、钢铁用户提供仓储、剪切加工、综合物流服务、金融质押监管等钢铁物流服务。钢铁交易市场占地约 350 亩,仓储能力 150 万吨,年设计加工能力 250 万吨。欧浦钢网的钢材超市现货平台整合线下仓储、加工、物流资源,是与实体仓库结合的以现货为基础的电商平台。
我们认为:从长期来看,为实现钢铁流通的电商化,需先实现钢厂、钢贸商和物流企业的信息化。在钢材流通环节,钢贸商和第三方物流公司提供了大部分的个性化和增值服务,这些服务在钢材价格相对透明的情况下,是影响终端用户决策的关键因素,并且这些服务也是电商平台未来需要满足的。欧浦钢网依托实体的物流基础设施配合电商平台,以中立的平台方式串联钢厂、钢贸商和终端用户,可能是实现钢铁电商化方式之一。
鑫益联:五矿发展和阿里巴巴共同打造的钢铁电商平台
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鑫益联是中国五矿集团发展股份有限公司(简称五矿发展,股票代码:600058. SH)下属子公司五矿电子商务平台,目前上线的业务包括挂牌交易、金融协同、仓储物流、商情咨询和销售专区。鑫益联目前采取第三方电商平台模式,不直接参与交易行为,盈利方式主要为为钢铁产业链上下游企业提供服务获利。
2015年11月,五矿发展与阿里巴巴旗下杭州阿里创业投资有限公司联合宣布,双方达成协议共同向五矿电商进行增资 5.92 亿元。增资完成后,五矿发展和阿里创投分别持有五矿电商 46%和 44%的股权。
五矿发展是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商,业务涵盖黑色金属产业链上下游的原材料供应、生产加工、分销以及物流等。
我们认为:五矿发展是钢铁行业规模最大的大型企业之一,其线下资源和资金实力都十分强大,可为鑫益联电商平台提供资源和能力上的支持。不过,先天的资源同样可能成为发展的负担。鑫益联平台模式在初期可能会以更快的速度聚集钢厂和钢贸商资源,而未来的想象空间在于结合五矿发展的线下资源提供供应链金融、物流、分销体系等增值服务。
钢银电商:由信息服务平台发展而来的综合 B2B 电商服务平台
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上海钢联是钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商,主要提供价格行情、生产环节数据、商情信息、产业环境信息等四类信息,并以大数据为基础,为客户提供研究咨询、供应链金融、智能化云仓储、信息化物流等增值服务。
子公司 “钢银电商” 是钢材行业中首家第三方钢材在线交易服务电商平台,包括撮合交易和寄售两种模式。钢银电商 2015年 总成交量为 2,805 万吨,产生的营业收入占公司 2014年 总营业收入的 97%。上海钢联于 2011年 挂牌创业板,钢银电商于 2015年12月 挂牌新三板。
我们认为:上海钢联以 “我的钢铁网” 这一信息服务平台发家,拥有数年积累的钢厂及钢贸商资源,且业内知名度很高,相比传统线下业务背景的钢铁电商来说,有先天的流量优势。
欧冶云商:宝钢集团打造的覆盖钢铁全流通领域的综合服务平台
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欧冶云商是宝钢集团整合原有钢铁电子交易相关资源建立的钢铁服务平台。通过欧冶电商、欧冶物流、欧冶金融、欧冶材料和欧冶数据等五大平台提供覆盖包括钢铁生产企业、贸易公司、物流加工服务商和钢材用户在内的整个钢铁流通领域的服务。电商方面,2015年前3 季度交易量 511 万吨,同比上升 64%;交易量逐月攀升,9月 份达 92.6 万吨。物流方面,公司已经与天物大宗、浙江物产物流、金博物贸等公司达成合作,加盟协议仓库近 200 家,具备全国仓储周转能力 5000 万吨。金融方面,欧冶云商向欧冶金融平台增资 11 亿股,目前欧冶金融已具有支付、典当及保理服务,交易平台东方付通 2015年 前 3 季度交易额达到 342 亿元。
我们认为:欧冶云商中立的第三方平台模式切入市场,对钢厂和钢贸商来说非常具有吸引力,且钢铁生产企业天然具有区域性特点,同一平台上钢厂之间产生的排他性可能并不明显。
找钢网:互联网创业公司和风投主导的电商平台
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找钢网以免费撮合交易汇集订单流,通过自营模式提高钢材交易的效率,未来希望形成覆盖仓储、物流、加工、金融等钢铁流通全产业链的综合电商服务平台。
找钢网曾获得 IDG、红杉、经纬中国、险峰华兴、真格基金等创投公司投资。2016年1月,公司获得京西创投和中泰证券联合领投的 11 亿人民币 E 轮融资。京西创投投资人包括首钢集团,具有国有钢铁企业背景。目前公司正在拆除 VIE 结构,计划 2年 内登陆国内资本市场。
公开数据显示:2015年 找钢网平台总交易量超过 3,200 万吨,其中商城销售量约为 850 万吨,销售额超过 180 亿元。目前找钢网团队规模超过 1500 人,除上海总部外,拥有 26 家分支机构。找钢网合作钢厂数量超过 90 家,合作仓储及加工中心 65 家,活跃买家企业会员超过 6 万家。
我们认为:找钢网是互联网 B2B 领域最受资本和媒体瞩目的创业公司之一。找钢网的 “撮合 + 自营 + 配套服务”(其称之为钢贸流通产业链系统化解决方案)在数量繁多的同质化钢铁电商竞争格局下,可能是为资本市场交出的最佳盈利方案。
此外还有钢为网www.prcsteel.com、钢钢网www.ggang.cn、纳金商城www.usteel.com,以及中钢在线、华凌荷钢网、舞钢现货网等上百家由钢铁生产厂商主导的线上销售网站。
几家欢喜几家愁
先看看百度搜索指数:
最高的是找钢网,目前每日的搜索量约在1200+,欧浦钢网700左右,钢银则只有200+。以“鑫益联”、“欧冶”、“欧冶云商”均无法搜索到指数情况。但是据欧冶自己的新闻介绍,当前注册用户数约35000家,仅作参考。
钢银网、找钢网、中钢网、欧冶电商、鑫益联、天物大宗、荷钢网、钢钢网、钢为网等是目前市场上从不同行业、领域发展起来的最为活跃的热门钢铁电商,数据的背后,是各电商玩家疯狂“砸钱”、“烧钱”的摸索过程,虽然有的已经宣称出现扭亏(主营业务补贴后或依托主营业务“算账”等),但多数钢铁电商都没有进入真正的可持续发展模式。
01 “撮合”交易模式简单有效,但后劲堪忧
传统行业中该种方式运用十分广泛,“撮合者”居中收集上下游的供求信息,然后通过数据分析后,以最合理的价格达成买卖双方交易,一般传统操作会收取手续费或信息费。但是,目前的钢铁电商网站之间,为了聚集用户资源,多以免费为主(甚至阶段性为用户返现5-10元/吨)。
为了短期内达到效果,目前不考虑盈利,是免费为买卖双方提供各类服务:先以免费的方式迅速做大做强,希望能吸引更多的大型钢厂、代理商和采购商,在体量变大的基础上再寻找盈利点,如融资、物流和仓储服务等。虽然短期内十分有效,但却背离了电子商务省力、快捷的初衷,不管是在理论上还是在实际操作中均难以持续。
02 质疑数据的真实性
更有甚者引导线下用户上网做“流量交易”,网站只要收集双方的交易数据即可,将线下操作交易量都算作员工业绩,并视作平台的交易量。而被摆在平台上的网站平台,仅仅是一个统计和展现数据的窗口。为鼓励传统的小贸易商到电商平台上操作,只要肯在网上操作,其人员开支、经营费用等甚至都由网站直接支付。
03 自营与“托盘”是网站成长期的支柱之一
目前多数由钢厂、贸易商或资讯网站转型而来的钢铁电商,普遍不会放弃原有传统业务,采取一边推广平台,一边维持或增大原有自营业务的方法,利用自有资金(或网站抵押融资等)或引进有资金实力的大贸易商提供“托盘”业务,增大电商平台销量。
04 产业链没有完全打通,多方面因素掣肘电商
钢铁电商“生态链”没有完全成熟,受到了观念、操作习惯、资金安全、支付方式、物流及仓储运输等多方面的限制。目前尚没有一家企业将其打通,只有少数平台正在做多方面的的尝试。
钢铁电商的发展前景是美好的,但是通过一点一滴的努力使传统钢贸业务实现互联网交易,这个过程的缺点是前期培育市场比较艰辛,而优点是一旦市场培育完成,就能形成类似于自然界的“生态链”,可以不断的自我进化和轮回的自成体系,最终能够源源不断的自动生成行业大数据,利用此大数据,帮助行业调整产业结构,重新构建新的销售通路、诚信体系等。
对于钢铁电商来说,最迫切的需求莫过于拓宽销售半径、提高存货周转率、进而达到薄利多销的目的,未来或许将向小批量、多批次、全品类,提供个性化和增值服务的一站式钢材服务商角色转换。撮合模式带来的流量可能是给资本市场交出的第一份成绩单;寄售和自营模式可能才是主要的盈利模式,但自营模式受线下资源和能力影响大;仓储、配送、以及瞩目的供应链金融业务可能才是未来的盈利来源。
作者观点:
按照真正的互联网思维,欧冶云商+宝信软件具备最好的钢铁电商全产业链优势,如果欧冶云商能将宝信软件所有的自动控制软件L1-L3免费提供给其他钢铁厂使用,在L4级产销平台上直接对接欧冶云商的在线销售网站,即软件使用不收费,只通过销售钢材提成和对其部署在L1-L3级的智能阀门、传感器收费,然后通过其大数据改进传统的钢铁生产工艺,必将对行业产生重大而深远的影响!前提:要开始布局收购或控股智能传感器企业!
